Mitarbeiterausgaben
Verfolgen und verwalten Sie Anträge auf Mitarbeiterausgaben. Auf der Seite "Ausgaben" können Mitarbeiter Spesenabrechnungen einreichen und Manager diese genehmigen oder ablehnen.
Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Mitarbeiterverwaltung → Ausgaben.
Seitensteuerelemente
| Steuerelement | Beschreibung |
|---|---|
| Von | Startdatum für den Berichtszeitraum (TT-MM-JJJJ) |
| Bis | Enddatum für den Berichtszeitraum (TT-MM-JJJJ) |
| Alle Status Dropdown | Nach Status filtern – Alle Status, Ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt |
| Generieren | Ausgaben für die ausgewählten Filter laden |
| + Ausgabe hinzufügen | Eine neue Spesenabrechnung einreichen (oben rechts) |
Zusammenfassungskarten
Oben werden drei Zusammenfassungskarten angezeigt:
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtausgaben | Gesamter Ausgabenbetrag aller Mitarbeiter (₹) mit Anzahl der Datensätze |
| Ausstehende Genehmigung | Anzahl der zur Überprüfung anstehenden Spesenabrechnungen |
| Genehmigt | Anzahl der genehmigten Spesenabrechnungen |
Ausgabentabelle
Die Tabellenüberschrift zeigt die Anzahl der Datensätze (z. B. "AUSGABEN (5)").
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| # | Zeilennummer |
| Datum | Datum der Ausgabe |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter, der die Ausgabe eingereicht hat (mit Profilbild) |
| Kategorie | Ausgabenkategorie-Abzeichen – farbcodiert (z. B. Schulung, Lieferant, Reisen, Verpflegung) |
| Beschreibung | Wofür die Ausgabe ist (z. B. "Tally ERP-Zertifizierungskurs", "Verpackungsmaterial für Lager", "Verkaufstreffen - lokale Taxikosten") |
| Betrag | Ausgabenbetrag (₹) |
| Status | Genehmigungsstatus-Abzeichen – Ausstehend (orange), Genehmigt (grün), Abgelehnt (rot) |
| Aktionen | Schaltflächen zum Genehmigen (✓) und Ablehnen (✗) oder Symbole zum Bearbeiten/Anzeigen |
Eine Ausgabe einreichen
Klicken Sie auf + Ausgabe hinzufügen (oben rechts), um das Ausgabenformular zu öffnen. Siehe Hinzufügen einer Mitarbeiterausgabe für die vollständige Anleitung zum Formular mit allen Feldern.
Ausgaben genehmigen / ablehnen
Manager und Administratoren können eingereichte Ausgaben direkt aus der Spalte "Aktionen" genehmigen oder ablehnen:
| Symbol | Aktion |
|---|---|
| ✓ (Genehmigen) | Die Ausgabe zur Erstattung genehmigen |
| ✗ (Ablehnen) | Die Spesenabrechnung ablehnen |
Wie zu verwenden
- Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Ausgaben
- Legen Sie die Daten Von und Bis fest, um den Zeitraum zu definieren
- Filtern Sie optional nach Status (Ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt)
- Klicken Sie auf Generieren, um die Ausgaben zu laden
- Überprüfen Sie die Zusammenfassungskarten für einen schnellen Überblick
- Verwenden Sie die Tabelle, um einzelne Ausgabendetails anzuzeigen
- Genehmigen oder lehnen Sie ausstehende Ausgaben mit den Aktionsschaltflächen ab
- Klicken Sie auf + Ausgabe hinzufügen, um einen neuen Antrag einzureichen
Verwandte Themen
- Hinzufügen einer Mitarbeiterausgabe – einen neuen Ausgabenantrag einreichen
- Mitarbeiterausgabenbericht – Ausgaben nach Mitarbeiter analysieren
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