✏️ Kunden anzeigen, bearbeiten & löschen
Halten Sie Ihre Kundendatenbank auf dem neuesten Stand, indem Sie Details anzeigen, Datensätze bearbeiten und Kunden bei Bedarf entfernen.
Jede Kundenzeile hat drei Aktionssymbole in der Spalte Aktionen:
| Symbol | Aktion |
|---|---|
| Auge (Anzeigen) | Schreibgeschützte Kundendetails öffnen |
| Stift (Bearbeiten) | Das Kundenformular zur Bearbeitung öffnen |
| Mülleimer (Löschen) | Den Kunden löschen |
👁️ Einen Kunden anzeigen
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
- Finden Sie den Kunden in der Liste
- Klicken Sie auf das Anzeigen-Symbol (Auge) in der Kundenzeile
- Ein schreibgeschützter Dialog öffnet sich, der die Details des Kunden anzeigt
Der Dialog zeigt:
| Feld | Hinweise |
|---|---|
| Name & ID | Wird in der Kopfzeile angezeigt (z.B. surya #523) |
| E-Mail / Telefon | Kontaktdaten |
| Steuer-ID / USt-Nummer | Steuerkennungen |
| Geburtsdatum / Alter | Das Alter wird aus dem Geburtsdatum berechnet |
| Kundentyp | Privatperson oder Unternehmen |
| Erstellt am / Aktualisiert am | Zeitstempel des Datensatzes |
| Adresse | Vollständiger Adressblock |
Felder ohne Wert zeigen "Nicht angegeben". Klicken Sie auf Schließen oder das ✕, um den Dialog zu schließen.
✏️ Einen Kunden bearbeiten
Alle Kundenfelder können jederzeit bearbeitet werden, unabhängig davon, ob bereits Rechnungen für sie existieren.
Schritte zum Bearbeiten
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
- Finden Sie den Kunden (verwenden Sie bei Bedarf die Suchleiste)
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift) in der Kundenzeile
- Das Formular öffnet sich mit allen aktuellen Werten vorausgefüllt — die Kopfzeile zeigt Kunde bearbeiten
- Aktualisieren Sie beliebige Felder
- Klicken Sie auf Kunde aktualisieren
:::info Auswirkungen auf Rechnungen Das Bearbeiten von Kundendetails (Name, Adresse, Steuer-ID) ändert nicht rückwirkend bestehende Rechnungen. Frühere Rechnungs-PDFs behalten die ursprünglichen Details zum Zeitpunkt der Erstellung. :::
Felder, die Sie bearbeiten können
| Abschnitt | Felder |
|---|---|
| Grundlagen | Kundenname, Kundentyp (Privatperson / Unternehmen) |
| Kontakt | Telefon (mit Ländervorwahl), E-Mail |
| Adresse | PLZ, Bundesland, Land, Adresse |
| Steuer | Steuer (USt-IdNr. oder Steuer-ID — alphanumerisch, bis zu 30 Zeichen) |
🗑️ Einen Kunden löschen
Schritte zum Löschen
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
- Finden Sie den Kunden in der Liste
- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Mülleimer) in der Kundenzeile
- Bestätigen Sie im Dialog
Wann können Sie löschen?
| Bedingung | Löschen möglich? |
|---|---|
| Kunde hat keine Rechnungen | ✅ Ja |
| Kunde hat nur Rechnungsentwürfe | ⚠️ Löschen Sie zuerst die Entwürfe |
| Kunde hat endgültige Rechnungen | ❌ Nein — bewahrt die Finanzhistorie |
:::warning Datenintegrität Kunden mit bestehenden endgültigen Rechnungen können nicht gelöscht werden, um Ihre Finanzunterlagen und den Prüfpfad zu erhalten. :::
💡 Bewährte Praktiken
- Aktualisieren Sie regelmäßig die Steuer-ID des Kunden, wenn sich seine USt-Registrierung ändert
- Aktualisieren Sie das Bundesland, wenn ein Kunde umzieht — dies beeinflusst CGST/SGST vs. IGST auf zukünftigen Rechnungen
- Anstatt inaktive Kunden zu löschen, erstellen Sie einfach keine Rechnungen mehr für sie
🔗 Verwandt
- Kundenübersicht — vollständige Kundenliste und Suche
- Einen Kunden erstellen — einen neuen Kunden hinzufügen
- Rechnung erstellen — eine Rechnung für einen Kunden erstellen