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✏️ Kunden anzeigen, bearbeiten & löschen

Halten Sie Ihre Kundendatenbank auf dem neuesten Stand, indem Sie Details anzeigen, Datensätze bearbeiten und Kunden bei Bedarf entfernen.

Kundenliste – Aktionen

Jede Kundenzeile hat drei Aktionssymbole in der Spalte Aktionen:

SymbolAktion
Auge (Anzeigen)Schreibgeschützte Kundendetails öffnen
Stift (Bearbeiten)Das Kundenformular zur Bearbeitung öffnen
Mülleimer (Löschen)Den Kunden löschen

👁️ Einen Kunden anzeigen​

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
  2. Finden Sie den Kunden in der Liste
  3. Klicken Sie auf das Anzeigen-Symbol (Auge) in der Kundenzeile
  4. Ein schreibgeschützter Dialog öffnet sich und zeigt alle Kundendetails: Name, Kundentyp, Telefon, E-Mail, Adresse, Steuer-ID

✏️ Einen Kunden bearbeiten​

Alle Kundenfelder können jederzeit bearbeitet werden, unabhängig davon, ob bereits Rechnungen für sie existieren.

Schritte zum Bearbeiten​

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
  2. Finden Sie den Kunden (verwenden Sie bei Bedarf die Suchleiste)
  3. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift) in der Kundenzeile
  4. Das Formular öffnet sich mit allen aktuellen Werten vorausgefüllt – die Kopfzeile zeigt Kunde bearbeiten
  5. Aktualisieren Sie beliebige Felder
  6. Klicken Sie auf Kunde aktualisieren

:::info Auswirkungen auf Rechnungen Das Bearbeiten von Kundendetails (Name, Adresse, Steuer-ID) ändert nicht rückwirkend bestehende Rechnungen. Frühere Rechnungs-PDFs behalten die ursprünglichen Details zum Zeitpunkt der Erstellung. :::

Felder, die Sie bearbeiten können​

AbschnittFelder
GrundlagenKundenname, Kundentyp (Privatperson / Unternehmen)
KontaktTelefon (mit Ländervorwahl), E-Mail
AdressePLZ, Bundesland, Land, Adresse
SteuerSteuer (USt-IdNr. oder Steuer-ID – alphanumerisch, bis zu 30 Zeichen)

🗑️ Einen Kunden löschen​

Schritte zum Löschen​

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
  2. Finden Sie den Kunden in der Liste
  3. Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Mülleimer) in der Kundenzeile
  4. Bestätigen Sie im Dialog

Wann können Sie löschen?​

BedingungLöschen möglich?
Kunde hat keine Rechnungen✅ Ja
Kunde hat nur Rechnungsentwürfe⚠️ Löschen Sie zuerst die Entwürfe
Kunde hat endgültige Rechnungen❌ Nein – bewahrt die Finanzhistorie

:::warning Datenintegrität Kunden mit bestehenden endgültigen Rechnungen können nicht gelöscht werden, um Ihre Finanzunterlagen und den Prüfpfad zu erhalten. :::

💡 Bewährte Praktiken​

Tipp
  • Aktualisieren Sie regelmäßig die Steuer-ID des Kunden, wenn sich seine USt-Registrierung ändert
  • Aktualisieren Sie das Bundesland, wenn ein Kunde umzieht – dies beeinflusst CGST/SGST vs. IGST auf zukünftigen Rechnungen
  • Anstatt inaktive Kunden zu löschen, erstellen Sie einfach keine Rechnungen mehr für sie

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