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➕ Einen Kunden erstellen

Fügen Sie Kunden zu Ihrer Datenbank hinzu, damit Sie sie schnell auswählen können, wenn Sie Rechnungen, Kostenvoranschläge und Lieferscheine erstellen.

Schritte zum Erstellen eines Kunden​

Schritt 1: Öffnen Sie das Kundenformular​

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Kunden
  2. Klicken Sie auf + Neuen Kunden erstellen (oben rechts auf der Seite)

Das Formular öffnet sich mit einer blauen Kunde hinzufügen-Kopfzeile.

Kundenformular erstellen

Schritt 2: Füllen Sie das Formular aus​

Siehe die vollständige Feldreferenz unten.

Schritt 3: Speichern​

Klicken Sie auf Kunde speichern. Der Kunde wird sofort zu Ihrer Datenbank hinzugefügt.

📝 Formularfelder​

Kundenname (erforderlich)​

Der vollständige Name des Kunden – Name einer Einzelperson oder Firmenname.

  • Wird auf allen Rechnungen und Dokumenten angezeigt
  • Beispiel: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies GmbH

Kundentyp​

Wählen Sie den Kundentyp aus dem Dropdown-Menü:

TypBeschreibung
PrivatpersonPrivatkunde – keine USt-IdNr. erforderlich
UnternehmenFirmenkunde – fügen Sie die Steuer-ID für die USt-Konformität hinzu

Telefon (erforderlich)​

Telefonnummer mit einer Ländervorwahl-Auswahl.

  • Wählen Sie die Landesflagge/den Code (Standard: +49 Deutschland)
  • Geben Sie die 10-stellige Nummer ein
  • Format: XXXXX XXXXX

Adressfelder​

Die Adressfelder erscheinen in einer einzigen Zeile:

FeldErforderlichBeschreibung
PLZOptionalPostleitzahl
BundeslandOptionalBundesland-Dropdown – bestimmt die Berechnung von CGST/SGST vs. IGST
LandOptionalLand-Dropdown (Standard: Deutschland)
AdresseOptionalStraßenadresse / vollständige Adresse

:::warning USt-Berechnung Die Auswahl des Bundeslandes bestimmt, ob auf Rechnungen CGST + SGST (gleiches Bundesland wie Ihr Unternehmen) oder IGST (anderes Bundesland) angewendet wird. Stellen Sie es für eine genaue USt auf Rechnungen korrekt ein. :::

E-Mail & Steuer​

Diese beiden Felder erscheinen nebeneinander:

FeldErforderlichBeschreibungValidierung
E-MailOptionalE-Mail-Adresse des KundenGültiges E-Mail-Format
SteuerOptionalUSt-IdNr. oder Steuer-IdentifikationsnummerAlphanumerisch, bis zu 30 Zeichen

:::tip USt-IdNr. Für Geschäftskunden stellt die Eingabe der USt-IdNr. (z.B. DE123456789) die USt-Konformität auf Rechnungen sicher. :::

🔘 Aktionsschaltflächen​

SchaltflächeAktion
Kunde speichernSpeichert den neuen Kunden und kehrt zur Kundenliste zurück
AbbrechenVerwirft alle Änderungen und kehrt zur Kundenliste zurück

:::info Bearbeitungsmodus Beim Bearbeiten eines bestehenden Kunden zeigt die Speichern-Schaltfläche Kunde aktualisieren anstelle von Kunde speichern. :::

✅ Nach dem Erstellen eines Kunden​

  • Der Kunde erscheint sofort in der Kundenliste
  • Verfügbar in den Erstellungsformularen für Rechnungen, Kostenvoranschläge und Lieferscheine
  • Gehen Sie zu Forderungen, um deren ausstehende Rechnungen zu verfolgen

💡 Schnelles Hinzufügen aus dem Rechnungsformular​

Sie können einen Kunden auch direkt beim Erstellen einer Rechnung anlegen – Sie müssen nicht zuerst zu Kunden navigieren:

  1. Klicken Sie im Rechnungsformular auf das Kundensuchfeld
  2. Wenn der Kunde nicht gefunden wird, klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen
  3. Füllen Sie das Mini-Formular inline aus
  4. Der Kunde wird automatisch erstellt und ausgewählt

⚠️ Validierungsfehler​

FehlerUrsacheLösung
Kundenname ist erforderlichNamensfeld ist leerGeben Sie den Kundennamen ein
Ungültige E-MailE-Mail-Format ist falschÜberprüfen Sie das E-Mail-Format (z.B. name@example.com)

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