📋 Oversigt over overslag
Opret professionelle overslag og tilbud til kunder, før du færdiggør fakturaer. Del priser, fastsæt gyldighedsperioder, og konverter godkendte overslag direkte til fakturaer.
Oversigt
Naviger til Overslag fra hovedmenuen for at se alle dine overslag i en søgbar tabel.
Sidehandlinger
| Knap | Beskrivelse |
|---|---|
| + Nyt overslag | Åbn formularen til oprettelse af overslag (tastaturgenvej: Alt+N) |
Søgning
Brug søgefeltet Søg efter overslagsnummer, kunde eller status... for at filtrere overslag i realtid.
Opsummeringskort
Fire kort øverst giver et hurtigt overblik:
| Kort | Hvad det viser |
|---|---|
| Total | Samlet antal af alle overslag |
| Kladde | Antal overslag, der endnu ikke er sendt |
| Sendt | Antal overslag, der afventer kundesvar |
| Accepteret | Antal overslag, der er godkendt af kunden |
Tabelkolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Overslag # | Automatisk genereret overslagsnummer (f.eks. EST-2026-001) |
| Kunde | Kundens navn og telefonnummer |
| Dato | Dato for oprettelse af overslag |
| Gyldig indtil | Udløbsdato for overslagets priser |
| Varer | Antal varelinjer i overslaget |
| Total | Samlet beløb (₹) |
| Status | Aktuel status — kan vælges via rullemenu (undtagen Faktura genereret) |
| Handlinger | Handlingsikoner pr. række |
Rækkehandlinger
| Ikon | Handling | Betingelse |
|---|---|---|
| Øje (Vis) | Åbn en skrivebeskyttet popup med fulde overslagsdetaljer | Altid synlig |
| Print overslaget | Altid synlig | |
| Kvittering (Generer faktura) | Konverter overslaget til en faktura | Skjult, når det er konverteret |
| Blyant (Rediger) | Rediger overslaget | Skjult, når det er konverteret |
| Skraldespand (Slet) | Slet overslaget | Skjult, når det er konverteret |
Når et overslag er konverteret til en faktura (status: Faktura genereret), er knapperne Rediger, Slet og Generer faktura skjult. Overslaget bliver skrivebeskyttet.
Overslagsstatusser
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Kladde | Bliver forberedt, endnu ikke sendt til kunden |
| Sendt | Delt med kunden, afventer deres svar |
| Accepteret | Kunden har godkendt overslaget |
| Afvist | Kunden har afvist overslaget |
| Udløbet | Gyldig indtil-datoen er overskredet |
| Faktura genereret | Overslaget er blevet konverteret til en endelig faktura |
Du kan ændre status for et overslag direkte fra listen ved hjælp af Status-rullemenuen på hver række. Når det er konverteret til en faktura, vises status som et fast mærke og kan ikke ændres.
Visning af et overslag
Klik på Vis-ikonet (øje) på en hvilken som helst række for at åbne en skrivebeskyttet popup, der viser:
- Kundens navn, telefon og e-mail
- Overslagsdato og Gyldig indtil-dato
- Varelinjetabel: Produkt, Antal, Pris, Rabat, Moms %, Momsbeløb, Total
- Totalpanel: Subtotal, Rabat, CGST, SGST, Forsendelsesomkostninger, Samlet total
- Noter og Vilkår & Betingelser (hvis angivet)
Popuppen har knapperne Luk og Rediger nederst (Rediger er skjult for konverterede overslag).
Paginering
Tabellen understøtter paginering med valgbare rækker pr. side: 10, 25, 50, 100, 200. Navigationskontroller giver mulighed for at springe til første, forrige, næste og sidste side.