🗂️ Håndtering af overslag
Efter at have oprettet et overslag, skal du administrere det gennem dets livscyklus — fra udkast og afsendelse, gennem kundens svar, til konvertering eller udløb.
📊 Statusovergange
| Fra | Til | Handling |
|---|---|---|
| Kladde | Sendt | Send overslag til kunde |
| Kladde | Udløbet | Automatisk, når validUntil-datoen passerer |
| Sendt | Accepteret | Kunden godkender overslaget |
| Sendt | Afvist | Kunden afviser overslaget |
| Sendt | Udløbet | Automatisk, når validUntil-datoen passerer |
| Accepteret | KonverteretTilFaktura | Konverter til faktura |
:::info Ændring af status Status ændres direkte på listen over overslag — klik på statusmærket på et overslags række for at åbne en rullemenu og vælge en ny status (Kladde, Sendt, Accepteret, Afvist, Udløbet). Du behøver ikke at åbne overslaget. Du kan også sætte Udløbet manuelt; rullemenuen har også en ⚡ FakturaGenereret-mulighed, der genererer en faktura. Når overslaget er konverteret, viser rækken et fast FakturaGenereret-mærke uden rullemenu. :::
✏️ Redigering af et overslag
Hvad kan redigeres?
Handlingen Rediger er tilgængelig for alle statusser undtagen Accepteret og FakturaGenereret — et accepteret overslag viser "Accepteret overslag — kan ikke redigeres", og et konverteret overslag skjuler helt knappen Rediger.
| Status | Redigerbar? |
|---|---|
| Kladde | ✅ Alle felter |
| Sendt | ✅ Alle felter |
| Accepteret | ❌ Skrivebeskyttet |
| Afvist | ✅ Alle felter |
| Udløbet | ✅ Alle felter |
| KonverteretTilFaktura | ❌ Rediger er skjult |
Foretag alle redigeringer, mens overslaget er i Kladde-status, før du sender det. Hvis du har brug for at ændre et overslag, efter at du har sendt det, kan du redigere det og sende det igen til kunden med en forklaring på, hvad der er ændret.
📤 Afsendelse af et overslag til en kunde
- Gennemgå overslagets detaljer (åbn Vis, hvis nødvendigt)
- Klik på statusmærket på overslagets række, og vælg Sendt
- Brug handlingen Udskriv på rækken til at generere PDF'en
- Del den med kunden via e-mail eller besked
Statusændringer gemmes som en del af overslaget. At sætte status til Sendt er din registrering af, at kunden har modtaget det — systemet sender ikke automatisk overslaget via e-mail. Send PDF-dokumentet eksternt.
✅ Accept af et overslag
Når en kunde accepterer din tilbudte pris:
- Klik på statusmærket på overslagets række
- Vælg Accepteret
Overslaget markeres straks som Accepteret. Du kan generere en faktura fra ethvert ikke-konverteret overslag ved hjælp af handlingen Generer faktura.
❌ Afvisning af et overslag
Når en kunde afviser:
- Klik på statusmærket på overslagets række
- Vælg Afvist
Et afvist overslag bevares til arkivering. Hvis kunden genovervejer, skal du oprette et nyt overslag — afviste overslag kan ikke genåbnes.
⏰ Håndtering af udløbne overslag
Et overslag udløber automatisk, når validUntil-datoen passerer, og dets status er Kladde eller Sendt.
For at genoptage kontakten med en kunde efter udløb:
- Opret et nyt overslag (brug det eksisterende som reference)
- Opdater priserne om nødvendigt
- Sæt en ny
validUntil-dato - Send det nye overslag
Udløbne overslag kan ikke konverteres til fakturaer eller accepteres. Opret et nyt overslag, hvis du vil genoptage kontakten med kunden.
🗑️ Sletning af et overslag
Overslag kan slettes fra listevisningen ved hjælp af slettehandlingen. Dette er permanent.
Slet kun overslag, der blev oprettet ved en fejl. For forretningsarkiver og revision er det bedre at markere overslag som Afvist eller lade dem være som Udløbet i stedet for at slette dem.
🔍 Filtrering og søgning af overslag
Fra overslagslisten kan du:
- Filtrere efter status for at se alle Kladde-, Sendt- eller Accepteret-overslag
- Søge efter kundenavn eller overslagsnummer
- Sortere efter dato
📋 Handlinger på overslagslisten
Fra listevisningen viser hvert overslag:
- Overslagsnummer
- Kundenavn
- Samlet beløb
- Statusmærke (klik for at ændre status)
- Handlinger: Vis, Rediger, Udskriv, Generer faktura, Slet
Bemærk: For et konverteret overslag (FakturaGenereret) er handlingerne Rediger, Generer faktura og Slet skjult — kun Vis og Udskriv er tilbage.