Skip to main content

🗂️ Håndtering af overslag

Efter at have oprettet et overslag, skal du administrere det gennem dets livscyklus — fra udkast og afsendelse, gennem kundens svar, til konvertering eller udløb.

📊 Statusovergange​

FraTilHandling
KladdeSendtSend overslag til kunde
KladdeUdløbetAutomatisk, når gyldigIndtil-datoen passerer
SendtAccepteretKunden godkender overslaget
SendtAfvistKunden afviser overslaget
SendtUdløbetAutomatisk, når gyldigIndtil-datoen passerer
AccepteretKonverteretTilFakturaKonverter til faktura
info

Statusovergange til Udløbet sker automatisk baseret på gyldigIndtil-datoen. Du behøver ikke manuelt at udløbe et overslag.

✏️ Redigering af et overslag​

Hvad kan redigeres?​

StatusRedigerbar?
Kladde✅ Alle felter
Sendt✅ Alle felter
Accepteret❌ Skrivebeskyttet
Afvist❌ Skrivebeskyttet
Udløbet❌ Skrivebeskyttet
KonverteretTilFaktura❌ Skrivebeskyttet
tip

Foretag alle redigeringer, mens overslaget er i Kladde-status, før du sender det. Hvis du har brug for at ændre et overslag efter at have sendt det, skal du redigere det (systemet tillader redigeringer af sendte overslag) og sende det igen til kunden med en forklaring på, hvad der er ændret.

📤 Afsendelse af et overslag til en kunde​

  1. Åbn overslaget fra listen
  2. Gennemgå alle detaljer — varer, gyldighedsdato, betingelser
  3. Skift status til Sendt
  4. Gem overslaget
  5. Brug knappen Print / Download PDF til at generere dokumentet
  6. Del via e-mail eller besked
info

Statusændringer gemmes som en del af overslaget. At sætte status til Sendt er din registrering af, at kunden har modtaget det — systemet sender ikke automatisk overslaget via e-mail. Send PDF-dokumentet eksternt.

✅ Accept af et overslag​

Når en kunde accepterer din tilbudte pris:

  1. Åbn overslaget
  2. Skift status til Accepteret
  3. Gem

Når det er accepteret, bliver knappen "Konverter til faktura" tilgængelig.

❌ Afvisning af et overslag​

Når en kunde afviser:

  1. Åbn overslaget
  2. Skift status til Afvist
  3. Tilføj eventuelt en note om årsagen
  4. Gem

Et afvist overslag bevares til arkivering. Hvis kunden genovervejer, skal du oprette et nyt overslag — afviste overslag kan ikke genåbnes.

⏰ Håndtering af udløbne overslag​

Et overslag udløber automatisk, når gyldigIndtil-datoen passerer, og dets status er Kladde eller Sendt.

For at genoptage kontakten med en kunde efter udløb:

  1. Opret et nyt overslag (brug det eksisterende som reference)
  2. Opdater priserne om nødvendigt
  3. Sæt en ny gyldigIndtil-dato
  4. Send det nye overslag
warning

Udløbne overslag kan ikke konverteres til fakturaer eller accepteres. Opret et nyt overslag, hvis du vil genoptage kontakten med kunden.

🗑️ Sletning af et overslag​

Overslag kan slettes fra listevisningen ved hjælp af slettehandlingen. Dette er permanent.

warning

Slet kun overslag, der blev oprettet ved en fejl. For forretningsarkiver og revision er det bedre at markere overslag som Afvist eller lade dem være som Udløbet i stedet for at slette dem.

🔍 Filtrering og søgning af overslag​

Fra overslagslisten kan du:

  • Filtrere efter status for at se alle Kladde-, Sendt- eller Accepteret-overslag
  • Søge efter kundenavn eller overslagsnummer
  • Sortere efter dato

📋 Handlinger på overslagslisten​

Fra listevisningen viser hvert overslag:

  • Overslagsnummer
  • Kundenavn
  • Samlet beløb
  • Statusmærke
  • Handlinger: Vis, Rediger, Slet

📂 Relaterede emner​