✏️ Oprettelse af et overslag
Opret et professionelt overslag eller tilbud til din kunde, komplet med specificerede priser, skatter og gyldighedsbetingelser.
Trin til at oprette et overslag
- Gå til Overslag fra hovedmenuen
- Klik på + Nyt overslag (øverst til højre)
- Udfyld formularen (se afsnit nedenfor)
- Klik på Opret overslag
Overslagsdetaljer
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Overslagsdato | ✅ | Datoen for overslaget — standard er i dag |
| Gyldig indtil | ✅ | Udløbsdato for de tilbudte priser — standard er 30 dage fra i dag |
| Status | — | Vises kun i Redigeringstilstand — skift overslagets status (Kladde, Sendt, Accepteret osv.) |
Kundeinformation
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Vælg eksisterende kunde | — | Rullemenu til at vælge en gemt kunde — udfylder automatisk Navn, E-mail og Telefon |
| Kundenavn | ✅ | Kundens navn — forudfyldt, hvis valgt fra rullemenuen |
| Kundens e-mail | — | Kundens e-mailadresse |
| Kundens telefon | — | Telefonnummer med landekodevælger |
tip
Vælg en kunde fra rullemenuen Vælg eksisterende kunde for automatisk at udfylde deres navn, e-mail og telefon i ét trin.
Varetabel
Hver række i varetabelen repræsenterer et produkt eller en service, der bliver tilbudt.
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Varedetaljer | Produktnavn (tast for at søge i katalog), HSN/SAC-kode og valgfri beskrivelse |
| Antal | Antal enheder |
| MRP | Maksimal detailpris — automatisk udfyldt fra produktkatalog (skrivebeskyttet visning) |
| Sats | Salgspris pr. enhed |
| Rabat | Rabatprocent (%) — rabatbeløb beregnes automatisk |
| Skat | Moms-sats — vises som "12%", "18%" osv. eller "Ikke-skattepligtig" |
| Skattebeløb | Beregnet skattebeløb — automatisk beregnet (skrivebeskyttet) |
| Beløb | Linjetotal — automatisk beregnet (skrivebeskyttet) |
Tilføjelse af varer
- + Tilføj ny række — tilføjer en tom række nederst i tabellen
- + Tilføj varer i bulk — åbner en produkvalgsdialog for at vælge og tilføje flere varer på én gang
Bulk-tilføjelsesdialog
- Klik på + Tilføj varer i bulk
- Søg efter produkter ved hjælp af søgefeltet
- Marker de produkter, du vil tilføje — brug Vælg alle for at markere alt
- Indstil antallet for hver valgt vare ved hjælp af +/- knapperne
- Klik på Tilføj varer for at indsætte alle valgte varer i tabellen på én gang
Kundenoter & Vilkår og betingelser
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kundenoter | Noter, der vises på overslaget (f.eks. "Kvartalsvis bestilling af kontorartikler") |
| Vilkår & Betingelser | Tilbudsbetingelser, betalingsbetingelser, garantioplysninger osv. |
Totalpanel
Totalpanelet til højre beregnes automatisk, mens du tilføjer varer:
| Række | Beskrivelse |
|---|---|
| Subtotal | Summen af alle linjebeløb før skat |
| CGST | Central moms-andel (halvdelen af den samlede skat — vises, når det er relevant) |
| SGST | Statslig moms-andel (halvdelen af den samlede skat — vises, når det er relevant) |
| Forsendelsesomkostninger | Indtast leverings-/fragtgebyrer manuelt |
| Total (₹) | Samlet total = Subtotal + CGST + SGST + Forsendelsesomkostninger |
note
CGST og SGST vises hver som halvdelen af den samlede skat. De vises kun, når skattebeløbet er større end nul.
Handlingsknapper
| Knap | Tilstand | Handling |
|---|---|---|
| Opret overslag | Ny | Gemmer det nye overslag som Kladde |
| Opdater overslag | Rediger | Gemmer ændringer i et eksisterende overslag |
| Annuller | Begge | Kasserer ændringer og vender tilbage til overslagslisten |
Relaterede emner
- Oversigt over overslag — se og administrer alle overslag
- Håndtering af overslag — send, accepter, afvis eller spor status
- Konvertering af overslag til faktura — omdan et accepteret overslag til en faktura