Skip to main content

🔄 Konvertering af et overslag til faktura

Når en kunde accepterer dit overslag, kan du konvertere det direkte til en skattefaktura med en enkelt handling — alle varelinjer, priser og detaljer overføres automatisk.

✅ Forudsætninger for konvertering​

Et overslag kan kun konverteres til en faktura, når det er i status Accepteret.

StatusKan konverteres?
Kladde❌ Nej — send og få godkendelse først
Sendt❌ Nej — vent på kundens accept
Accepteret✅ Ja — klar til at konvertere
Afvist❌ Nej
Udløbet❌ Nej
KonverteretTilFaktura / "Faktura genereret"❌ Nej — allerede konverteret
tip

Hvis en kunde accepterer mundtligt eller via besked (ikke gennem systemet), skal du først manuelt ændre overslagets status til Accepteret og derefter fortsætte med konverteringen.

🔄 Trin til konvertering​

  1. Åbn overslaget med status Accepteret
  2. Klik på knappen "Konverter til faktura"
  3. En ny faktura oprettes og åbnes automatisk
  4. Gennemgå den genererede faktura — verificer datoer, skattesatser og kundeoplysninger
  5. Indstil fakturadato og forfaldsdato på fakturaen
  6. Gem fakturaen
info

Knappen "Konverter til faktura" er kun synlig, når overslagets status er Accepteret. Den forsvinder permanent, når overslaget er blevet konverteret.

📋 Hvad bliver overført​

FeltKopieret fra overslag?
Kundenavn✅ Ja
Kundens e-mail og telefon✅ Ja
Alle varelinjer (produkt, antal, sats, rabat, skat)✅ Ja
forsendelsesomkostninger✅ Ja
noter✅ Ja
vilkårOgBetingelser✅ Ja
Subtotal, skatter og totalberegning✅ Genberegnet fra varelinjer
Overslagsnummer❌ Nej — nyt fakturanummer tildeles
overslagsdato og gyldigIndtil❌ Nej — indstil ny fakturadato og forfaldsdato
Overslagsstatus❌ Nej — faktura starter som Kladde

🔗 Link mellem overslag og faktura​

Efter konvertering:

  • Overslagets status ændres til KonverteretTilFaktura (vist som "Faktura genereret")
  • Overslaget gemmer konverteretFakturaId — et link til den genererede faktura
  • Du kan navigere fra overslaget til fakturaen ved hjælp af dette link
warning

Hvert overslag kan kun konverteres én gang. Når det er konverteret, er overslaget permanent låst i status "Faktura genereret". For at udstede en anden faktura til den samme kunde:

  • Opret et nyt overslag og få det godkendt, eller
  • Opret en ny faktura manuelt

✍️ Efter konvertering — Hvad skal du gøre nu​

  1. Åbn den genererede faktura (naviger via linket på overslaget)
  2. Indstil fakturadatoen til i dag (eller den faktiske faktureringsdato)
  3. Indstil forfaldsdatoen baseret på dine betalingsbetingelser
  4. Gennemgå skattesatser — bekræft, at moms/skattesatser er korrekte for hver vare
  5. Skift status til "Sendt", når du er klar til at sende til kunden
  6. Del faktura-PDF'en med kunden
tip

Den genererede faktura starter i Kladde-status, hvilket giver dig en chance for at gennemgå alt, før du sender. Send aldrig en faktura uden at have gennemgået beløb, datoer og skatteberegninger.

📊 Før vs. Efter konvertering​

OverslagGenereret faktura
NummerEST-0001INV-0052 (automatisk tildelt)
StatusFaktura genereretKladde → Sendt → Betalt
DatoerOverslagsdato + Gyldig indtilFakturadato + Forfaldsdato
FormålTilbud — uforpligtendeJuridisk faktureringsdokument
HandlingVenter på godkendelseVenter på betaling

❓ Almindelige scenarier​

Kunden har accepteret, men ønsker ændringer​

  1. Konverter ikke det oprindelige overslag endnu
  2. Opret et nyt overslag (eller dupliker det oprindelige)
  3. Foretag de ønskede ændringer
  4. Få det nye overslag accepteret
  5. Konverter det reviderede accepterede overslag til en faktura

Behov for at udstede faktura hurtigt efter mundtlig accept​

  1. Åbn overslaget
  2. Skift status til Accepteret og gem
  3. Klik straks på "Konverter til faktura"
  4. På fakturaen, indstil i dag som fakturadato
  5. Send fakturaen

Kunden har accepteret en del af overslaget​

  1. Konverter ikke det oprindelige overslag
  2. Opret et nyt overslag med kun de accepterede varer
  3. Få det accepteret
  4. Konverter det delvise overslag til en faktura

📂 Relaterede emner​