Tilføjelse af en medarbejderudgift
Indsend en ny anmodning om medarbejderudgift til godkendelse. Registrer udgiftsoplysninger, herunder medarbejder, kategori, beløb og beskrivelse.
Trin til tilføjelse
- Gå til Medarbejderstyring → Udgifter fra sidebjælken
- Klik på + Tilføj udgift (øverst til højre)
- Udfyld formularen (se afsnit nedenfor)
- Klik på Indsend udgift
Ny medarbejderudgift
Formularen er organiseret som et enkelt kort med alle felter.
Medarbejder & Dato
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|
| Medarbejder | ✅ | Vælg medarbejderen fra rullemenuen |
| Dato | ✅ | Udgiftens dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) — standard er i dag |
Kategori & Beløb
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|
| Kategori | ✅ | Vælg udgiftskategorien fra rullemenuen (f.eks. Uddannelse, Rejse, Mad, Leverandør, Kontorartikler) |
| Beløb | ✅ | Udgiftsbeløb (kr.) |
Beskrivelse
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|
| Beskrivelse | — | Hvad var denne udgift til? (f.eks. "Tally ERP certificeringskursus", "Salgsmøde - lokale taxaudgifter") |
Kvittering
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|
| Kvitterings-URL (Valgfrit) | — | Link til et kvitteringsbillede eller -dokument til verifikation |
Handlingsknapper
| Knap | Handling |
|---|
| Indsend udgift | Indsender udgiftsanmodningen med status sat til Afventer til godkendelse |
| Annuller | Kasserer formularen og vender tilbage til udgiftslisten |
Efter indsendelse
- Udgiften vises på listen Udgifter med status Afventer
- Ledere og administratorer kan godkende eller afvise udgiften fra listen
- Når den er godkendt, inkluderes udgiften i Rapport over medarbejderudgifter
Relaterede emner