👥 Kundeoversigt
Administrer din kundedatabase — gem kontaktoplysninger, momsoplysninger og spor fakturahistorik for hver kunde.
📋 Kundeliste
Når du navigerer til Kunder fra hovedmenuen, ser du alle dine kunder i en søgbar tabel med en oversigt over det samlede antal.
Sidehandlinger
| Knap | Beskrivelse |
|---|---|
| Importer CSV | Masseimporter kunder fra en CSV-fil |
| + Opret ny kunde | Åbn formularen til oprettelse af kunde |
Søgning & filtrering
- Søgning — brug søgefeltet øverst til at filtrere efter kundenavn, e-mail eller telefon. Resultaterne filtreres, mens du skriver.
- Datointervalfilter — brug datovælgerne Fra / Til til kun at vise kunder, der er oprettet inden for et datointerval, og ryd det med ✕-knappen.
Opsummeringskort
Viser en optælling over tabellen — for eksempel I DAG — Dagens kunder (antallet af kunder tilføjet i dag).
Tabelkolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| ID | Automatisk tildelt kundenummer |
| Kundenavn | Vist navn med et virksomhedsikon for firmakunder |
| Kundens e-mailadresse | |
| Telefon | Kundens telefonnummer |
| Oprettet | Dato og tidspunkt for kundens oprettelse |
| Opdateret | Dato og tidspunkt for seneste opdatering |
| Handlinger | Handlinger pr. række: Se, Rediger, Slet |
Rækkehandlinger
| Ikon | Handling |
|---|---|
| Øje (Se) | Åbn skrivebeskyttede kundeoplysninger |
| Blyant (Rediger) | Rediger kundeoplysninger |
| Skraldespand (Slet) | Slet kunde — kun hvis der ikke er tilknyttet fakturaer |
👤 Kundetyper
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Privatperson | Personlig kunde — intet CVR-nummer påkrævet |
| Virksomhed | Firmakunde — CVR-nummer/skatte-id anbefales for momsoverholdelse |
Erhvervskunder vises med et bygningsikon i kolonnen Kundenavn.
📥 CSV-import
Importer kunder i store mængder ved hjælp af en CSV-fil:
- Klik på Importer CSV
- Download eksempel-CSV-skabelonen
- Udfyld kundedata
- Upload den færdige CSV-fil
- Gennemgå og bekræft importen
:::tip Masseopsætning Brug CSV-import, når du skifter fra et andet faktureringssystem eller opretter et stort antal kunder på én gang. :::
📊 Sporing af tilgodehavender
Hver kundes udestående fakturaer spores automatisk. Gå til Tilgodehavender i hovedmenuen for at se:
- Samlet udestående pr. kunde
- Individuelle forfaldne fakturaer
- Sporing af delvise betalinger
💡 Bedste praksis
råd
- Tilføj altid CVR-nummer for erhvervskunder for momsoverholdelse
- Brug virksomhedens juridiske navn for erhvervskunder
- Indstil den korrekte regionskode for nøjagtig moms (CGST/SGST vs. IGST) beregning
- Importer eksisterende kunder via CSV, før du opretter fakturaer
🔗 Relateret
- Opret kunde — fuld guide felt for felt til tilføjelse af en kunde
- Rediger / Slet kunder — opdater eller fjern kundeposter