➕ Opret en kunde
Tilføj kunder til din database, så du hurtigt kan vælge dem, når du opretter fakturaer, overslag og følgesedler.
Trin til at oprette en kunde
Trin 1: Åbn kundeformularen
- Gå til Kunder fra hovedmenuen
- Klik på + Opret ny kunde (øverst til højre på siden)
Formularen åbnes med en blå Tilføj kunde overskrift.
Trin 2: Udfyld formularen
Se den fulde feltreference nedenfor.
Trin 3: Gem
Klik på Gem kunde. Kunden tilføjes øjeblikkeligt til din database.
📝 Formularfelter
Kundenavn (påkrævet)
Kundens fulde navn — personens navn eller virksomhedens navn.
- Vises på alle fakturaer og dokumenter
- Eksempel:
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies ApS
Kundetype
Vælg kundetypen fra rullemenuen:
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Privatperson | Personlig kunde — intet CVR-nummer påkrævet |
| Virksomhed | Virksomhedskunde — tilføj CVR-nummer for momsoverholdelse |
Telefon (påkrævet)
Telefonnummer med en landekodevælger.
- Vælg landeflag/kode (standard: +45 Danmark)
- Indtast 8-cifret nummer
- Format:
XX XX XX XX
Adressefelter
Adressefelterne vises på en enkelt række:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Postnummer | Valgfrit | Postnummer |
| Region | Valgfrit | Regionsrullemenu — bestemmer beregning af moms |
| Land | Valgfrit | Landrullemenu (standard: Danmark) |
| Adresse | Valgfrit | Gadeadresse / fuld adresse |
:::warning Momsberegning Valget af Region bestemmer, om fakturaer anvender moms korrekt baseret på lokation. Indstil det korrekt for nøjagtig moms på fakturaer. :::
E-mail & CVR-nummer
Disse to felter vises side om side:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse | Validering |
|---|---|---|---|
| Valgfrit | Kundens e-mailadresse | Gyldigt e-mailformat | |
| CVR-nr. | Valgfrit | CVR-nummer eller skatteidentifikationsnummer | Alfanumerisk, op til 30 tegn |
:::tip CVR-nummer
For erhvervskunder sikrer indtastning af CVR-nummeret (f.eks. 12345678) momsoverholdelse på fakturaer.
:::
🔘 Handlingsknapper
| Knap | Handling |
|---|---|
| Gem kunde | Gemmer den nye kunde og vender tilbage til kundelisten |
| Annuller | Kasserer alle ændringer og vender tilbage til kundelisten |
:::info Redigeringstilstand Når du redigerer en eksisterende kunde, viser gem-knappen Opdater kunde i stedet for Gem kunde. :::
✅ Efter oprettelse af en kunde
- Kunden vises øjeblikkeligt på kundelisten
- Tilgængelig i oprettelsesformularer for faktura, overslag og følgeseddel
- Gå til Tilgodehavender for at spore deres udestående fakturaer
💡 Hurtig tilføjelse fra fakturaformular
Du kan også oprette en kunde direkte, mens du opretter en faktura — du behøver ikke at navigere til Kunder først:
- I fakturaformularen skal du klikke på kundesøgefeltet
- Hvis kunden ikke findes, skal du klikke på Tilføj ny kunde
- Udfyld miniformularen inline
- Kunden oprettes og vælges automatisk
⚠️ Valideringsfejl
| Fejl | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
| Kundenavn er påkrævet | Navnefeltet er tomt | Indtast kundenavnet |
| Ugyldig e-mail | E-mailformatet er forkert | Tjek e-mailformatet (f.eks. navn@eksempel.com) |
🔗 Relateret
- Kundeoversigt — se og administrer alle kunder
- Rediger / Slet kunder — opdater eller fjern kundeposter
- Opret faktura — brug en kunde på en faktura