💰 Přehled pohledávek
Sledujte všechny neuhrazené zůstatky zákazníků, monitorujte faktury po splatnosti a mějte přehled o svém cash flow — vše na jednom místě.
Přehled
Modul Pohledávky vám poskytuje konsolidovaný pohled na:
- Celkové neuhrazené částky napříč všemi zákazníky
- Faktury, které jsou po splatnosti (po datu splatnosti)
- Faktury, které jsou nevyřízené (ještě nejsou splatné)
- Rozdělení podle zákazníků se stavovými odznaky a částkami
Přístup k pohledávkám
Přejděte na Pohledávky z hlavního menu.
Souhrnné karty
V horní části stránky poskytují čtyři souhrnné karty rychlý přehled:
| Karta | Co ukazuje |
|---|---|
| Celkové pohledávky | Celková neuhrazená částka napříč všemi zákazníky (Kč) |
| Nevyřízené (n) faktury | Celková hodnota nevyřízených faktur — počet nevyřízených faktur je zobrazen ve štítku |
| Po splatnosti (n) faktury | Celková hodnota faktur po splatnosti — počet faktur po splatnosti je zobrazen ve štítku |
| Zákazníci s pohledávkami | Počet zákazníků, kteří mají jakýkoli neuhrazený zůstatek |
Vyhledávání
Použijte pole Hledat zákazníky... k filtrování zákazníků v reálném čase. Vyhledávání odpovídá:
- Jménu zákazníka
- Telefonnímu číslu
- E-mailové adrese
Záložky
Seznam zákazníků je prezentován ve třech záložkách, z nichž každá ukazuje počet v závorkách:
| Záložka | Popis |
|---|---|
| Všichni zákazníci (n) | Všichni zákazníci s jakýmkoli neuhrazeným zůstatkem |
| Po splatnosti (n) | Zákazníci, kteří mají alespoň jednu fakturu po splatnosti |
| Nevyřízené (n) | Zákazníci, kteří mají alespoň jednu nevyřízenou (ještě nesplatnou) fakturu |
Přepínání záložek filtruje seznam zákazníků — záložka Po splatnosti ukazuje celkovou částku po splatnosti každého zákazníka, záložka Nevyřízené ukazuje celkovou nevyřízenou částku každého zákazníka.
Řádky zákazníků
Každý zákazník se zobrazí jako řádek ukazující:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Jméno zákazníka | Jméno zákazníka |
| Odznak Nevyřízené | Modrý odznak ukazující počet nevyřízených faktur (např. 2 Nevyřízené) |
| Odznak Po splatnosti | Oranžový odznak ukazující počet faktur po splatnosti (např. 1 Po splatnosti) |
| Částka | Celková pohledávková částka pro daného zákazníka |
Kliknutím na řádek zákazníka jej rozbalíte a uvidíte jeho jednotlivé faktury.
Rozbalený pohled — Faktury po splatnosti
Tabulka se seznamem všech faktur po splatnosti pro daného zákazníka:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Č. faktury | Číslo faktury |
| Datum | Datum faktury |
| Datum splatnosti | Původní datum splatnosti |
| Dní po splatnosti | Počet dní po datu splatnosti |
| Částka | Celková částka faktury |
| Akce | Tlačítko pro zobrazení faktury |
Rozbalený pohled — Nevyřízené faktury
Tabulka se seznamem všech nevyřízených faktur pro daného zákazníka:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Č. faktury | Číslo faktury |
| Datum | Datum faktury |
| Datum splatnosti | Nadcházející datum splatnosti |
| Nevyřízená částka | Zbývající nezaplacená částka |
| Akce | Tlačítko pro zobrazení faktury |
Hodnota Dní po splatnosti je barevně odlišena podle závažnosti — čím více je faktura po splatnosti, tím výraznější je barva.
Navigace na fakturu
Kliknutím na ikonu Zobrazit (oko) na jakémkoli řádku faktury přejdete přímo na stránku s plnými podrobnostmi faktury.