Skip to main content

Rychlý průvodce

Začněte s LKG for Billing za 15 minut! Tento průvodce vás provede vytvořením vašeho prvního kompletního fakturačního pracovního postupu.

🎯 Co se naučíte​

Na konci tohoto průvodce budete mít:

  • ✅ Přihlášeni do aplikace
  • ✅ Přidán zákazník
  • ✅ Vytvořen produkt/služba
  • ✅ Vygenerována faktura
  • ✅ Zaznamenána platba

Odhadovaný čas: 15 minut

🚀 Krok 1: Přihlášení (2 minuty)​

Možnost A: Demo režim (doporučeno pro první použití)​

  1. Přejděte na přihlašovací stránku
  2. Klikněte na tlačítko "Demo"
  3. Jste přihlášeni s ukázkovými daty!

Možnost B: Vytvořit účet​

  1. Klikněte na "Registrovat" nebo "Zaregistrovat se"
  2. Vyplňte údaje o své firmě
  3. Ověřte svůj e-mail (pokud je vyžadováno)
  4. Přihlaste se svými přihlašovacími údaji

📖 Podrobný průvodce: Přihlášení a registrace

👥 Krok 2: Přidejte svého prvního zákazníka (3 minuty)​

  1. Klikněte na "Zákazníci" v navigačním menu
  2. Klikněte na tlačítko "Přidat zákazníka"
  3. Vyplňte informace o zákazníkovi:

Ukázková data:

Jméno: Tech Solutions s.r.o.
E-mail: contact@techsolutions.com
Telefon: +420 123 456 789
Adresa: 123 Business Park, Praha
Město: Praha
Stát: Česká republika
PSČ: 11000
Země: Česká republika
  1. Klikněte na "Uložit zákazníka"
  2. ✅ Úspěch! Zákazník je nyní ve vaší databázi

📖 Podrobný průvodce: Vytváření zákazníků

📦 Krok 3: Vytvořte svůj první produkt (3 minuty)​

  1. Klikněte na "Produkty" v navigačním menu
  2. Klikněte na tlačítko "Přidat produkt"
  3. Vyplňte podrobnosti o produktu:

Ukázková data:

Název: Profesionální IT poradenství
SKU: CONS-001
Cena: 1500
Popis: Profesionální IT poradenství - hodinová sazba
Kategorie: Služby
Jednotka: Hodina
Sazba daně: 21
  1. Klikněte na "Uložit produkt"
  2. ✅ Úspěch! Produkt přidán do katalogu

📖 Podrobný průvodce: Vytváření produktů

📋 Krok 4: Vytvořte svou první fakturu (5 minut)​

  1. Klikněte na "Faktury" v navigačním menu
  2. Klikněte na tlačítko "Vytvořit fakturu"
  3. Vyplňte podrobnosti faktury:

Záhlaví faktury:

Zákazník: Vyberte "Tech Solutions s.r.o."
Datum faktury: Dnešní datum
Datum splatnosti: 30 dní od dnešního data

Přidat položky řádku:

Produkt: Profesionální IT poradenství
Popis: IT poradenství za listopad 2024
Množství: 10
Cena: 1500 (automaticky vyplněno z produktu)
Daň: 21% (automaticky vyplněno)
  1. Zkontrolujte součty:
Mezisoučet: 15 000 Kč
Daň (21%): 3 150 Kč
Celkem: 18 150 Kč
  1. Klikněte na "Uložit a odeslat" pro uložení a odeslání faktury e-mailem
  2. ✅ Úspěch! Faktura vytvořena a odeslána zákazníkovi

📖 Podrobný průvodce: Vytváření faktur

💰 Krok 5: Zaznamenejte platbu (2 minuty)​

  1. Z právě vytvořené faktury klikněte na "Zaznamenat platbu"
  2. Vyplňte podrobnosti o platbě:

Informace o platbě:

Částka: 18150 (plná částka)
Datum: Dnešní datum
Metoda: Bankovní převod
Reference: TXN20241120-123456
  1. Zaškrtněte ☑ "Odeslat potvrzení zákazníkovi"
  2. Klikněte na "Zaznamenat platbu"
  3. ✅ Úspěch! Platba zaznamenána a faktura označena jako ZAPLACENÁ

📖 Podrobný průvodce: Zaznamenávání plateb

🎉 Gratulujeme!​

Dokončili jste svůj první kompletní fakturační pracovní postup!

Co jste dokázali:​

  1. ✅ Správa zákazníků - Přidali jste zákazníka do své databáze
  2. ✅ Katalog produktů - Vytvořili jste fakturovatelnou službu
  3. ✅ Fakturace - Vygenerovali jste profesionální fakturu
  4. ✅ Sledování plateb - Zaznamenali jste přijatou platbu
  5. ✅ E-mailová komunikace - Odeslali jste fakturu a potvrzení zákazníkovi

🔄 Rychlá reference pracovního postupu​

Zákazník → Produkt → Faktura → Platba
   ↓          ↓         ↓         ↓
 Přidat info  Nastavit cenu  Odeslat účet  Dostat zaplaceno

📊 Zobrazte si svůj Dashboard​

Vraťte se na Dashboard a uvidíte:

  • Celkem zákazníků: 1
  • Celkem produktů: 1
  • Celkem faktur: 1
  • Celkové příjmy: 18 150 Kč

🚀 Další kroky​

Nyní, když jste zvládli základy, prozkoumejte:

Rozšiřte svá obchodní data​

Pokročilé funkce​

Obchodní přehledy​

Přizpůsobení​

💡 Profi tipy pro nové uživatele​

:::tip Tipy pro začátek

  1. Nejprve použijte demo režim - Prozkoumejte bez ovlivnění skutečných dat
  2. Začněte v malém - Přidejte několik zákazníků a produktů, abyste se to naučili
  3. Vše otestujte - Pošlete si testovací faktury
  4. Nakonfigurujte nastavení brzy - Nastavte informace o firmě a logo
  5. Prozkoumejte reporty - Podívejte se, jaké přehledy jsou k dispozici
  6. Nastavte e-mail - Nakonfigurujte SMTP pro automatické e-maily
  7. Povolte zálohování - Chraňte svá data od prvního dne
  8. Sledujte tutoriály - Podívejte se na video průvodce (pokud jsou k dispozici) :::

🆘 Potřebujete pomoc?​

Časté otázky​

Q: Mohu upravit fakturu po odeslání?
A: Upravit lze pouze koncepty faktur. Pro odeslané faktury vytvořte dobropis.

Q: Jak řešit částečné platby?
A: Každou platbu zaznamenejte zvlášť. Faktura automaticky sleduje zbývající zůstatek.

Q: Mohu si přizpůsobit vzhled faktury?
A: Ano! Přejděte do Nastavení → Nastavení faktur a vyberte si šablony a barvy.

Q: Jak importovat stávající data zákazníků?
A: Použijte Nastavení → Import/Export pro nahrání souborů CSV nebo Excel.

Q: Jsou má data zálohována?
A: Povolte automatické zálohování v Nastavení → Pokročilá nastavení.

Získejte další pomoc​

  • Úplná dokumentace - Komplexní průvodci
  • Hledat - Použijte vyhledávací lištu výše
  • Podpora - Kontaktujte tým podpory
  • Časté dotazy - Často kladené otázky

🎓 Doporučená učební cesta​

Pro systematické učení postupujte v tomto pořadí:

  1. ✅ Rychlý průvodce (Jste zde!)
  2. Přehled Dashboardu - Porozumějte svému pracovnímu prostoru
  3. Správa zákazníků - Ovládněte data zákazníků
  4. Správa produktů - Sestavte si svůj katalog
  5. Tvorba faktur - Profesionální fakturace
  6. Sledování plateb - Správa peněz
  7. Reporty a analýzy - Obchodní přehledy
  8. Nastavení a konfigurace - Přizpůsobení

Jste připraveni se ponořit hlouběji? Prozkoumejte úplnou dokumentaci nebo začněte vytvářet další faktury! 🚀