🏠 Přehled Dashboardu
Po přihlášení se dostanete na Dashboard — váš centrální ovládací panel pro správu celého vašeho podnikání.
📊 Dashboard na první pohled
Dashboard se otevírá přehledem vaší firmy.
Souhrnné karty
Čtyři karty zobrazují vaše klíčová čísla, každá s porovnáním „oproti minulému měsíci":
| Karta | Zobrazuje |
|---|---|
| Celkem faktur | Všechny vystavené faktury |
| Celkem zákazníků | Zákazníci ve vaší databázi |
| Čekající faktury | Odeslané faktury čekající na platbu |
| Faktury po splatnosti | Faktury po termínu splatnosti |
Rychlé akce
Přejděte přímo k nejběžnějším úkolům:
- Vytvořit fakturu
- Přidat zákazníka
- Přidat produkt
Nedávné faktury
Tabulka vašich nejnovějších faktur se sloupci Zákazník, Stav a Datum, plus odkaz Zobrazit vše na úplný seznam faktur. Pokud teprve začínáte, zobrazí se „Žádné nedávné faktury" se zkratkou pro vytvoření nové.
🗂️ Rozložení aplikace
Aplikace je rozdělena do tří hlavních oblastí:
| Oblast | Popis |
|---|---|
| Levý postranní panel | Hlavní navigační menu pro přístup ke všem modulům |
| Horní záhlaví | Název firmy, rychlé akce, oznámení a uživatelský profil |
| Hlavní obsah | Oblast obsahu aktivního modulu |
🧭 Navigační menu
Levý postranní panel je rozdělen do sbalitelných sekcí. Které sekce se zobrazí, závisí na modulech, které máte povolené, a vaší roli — například sekce Nemocnice a Hotel se zobrazí pouze v případě, že jsou tyto moduly zapnuté.
⭐ Oblíbené
Připněte si stránky, které používáte nejčastěji, pro přístup jedním kliknutím. Klikněte na hvězdičku u jakékoli položky menu pro její přidání nebo odebrání zde.
Hlavní menu
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Dashboard | Návrat na hlavní přehled |
| Faktury | Vytváření a správa faktur |
| Katalog | Sdružuje Produkty a Kategorie |
| Zákazníci | Správa informací o zákaznících |
| Pohledávky | Sledování částek dlužných vaší firmě |
| Prodej a nákupy | Sdružuje Cenové nabídky, Dodací listy, Objednávky nákupu a Nákupní faktury |
| Obchodní výdaje | Zaznamenávání a sledování obchodních výdajů |
Sklady
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Dashboard | Souhrn a přehled skladů |
| Položky | Správa skladových položek |
| Transakce | Zobrazení pohybů na skladě |
Účetnictví
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Reporty | Finanční a obchodní reporty |
| Report DPH | Report souladu s DPH/daněmi |
Správa zaměstnanců
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Dashboard | Přehled týmu |
| Zaměstnanci | Správa záznamů o zaměstnancích |
| Docházka | Sledování docházky |
| Mzdy | Zpracování mezd |
| Konfigurace platu | Konfigurace platových struktur |
| Výdaje | Nároky na výdaje zaměstnanců |
Administrace
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Správa firem | Správa firem a poboček |
| Firemní uživatelé | Správa interních uživatelů |
| Uživatelé webu | Správa uživatelů zákaznického portálu |
| Auditní stopa | Zobrazení protokolu aktivit/auditu |
| Koš | Obnova nebo trvalé smazání faktur |
| Nastavení | Nastavení firmy, faktur, daní a brandingu |
Integrace
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Import dat | Import stávajících dat do aplikace |
Předplatné
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Dashboard | Přehled předplatného |
| Plány | Zobrazení a změna plánů |
| Využití | Sledování využití vůči limitům |
| Historie fakturace | Historie fakturace předplatného |
Hotelové objednávky (pokud je zapnutý modul Hotel)
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Stoly | Výběr a správa stolů |
| Vytvořit objednávku | Zadání nové objednávky (KOT) |
| Přehled kuchyně | Živá fronta objednávek v kuchyni |
Zdravotnictví / Lékárna (pokud je zapnutý modul Nemocnice)
| Položka menu | Popis |
|---|---|
| Pacienti | Adresář pacientů |
| Nová konzultace | Zahájení konzultace |
| Lékárna | Výdej léků na předpis a lékárenské faktury |
Správa nemocnice (Náhled — pokud je zapnutý modul Nemocnice)
Zahrnuje Ambulantní péči, Objednávky, Frontu tokenů, Hospitalizaci, Správu lůžek, Správu oddělení, Operační sál, Zobrazovací metody a vyšetření, Laboratoř, Krevní banku, Očkování, Ambulantní místnosti, Rozvrh personálu a Nastavení nemocnice. Podrobnosti naleznete v příručkách Nemocnice / Lékárna.
:::tip Sbalit postranní panel Kliknutím na ☰ ikonu hamburgeru v levém horním rohu sbalíte postranní panel a získáte více místa na obrazovce. :::
🔝 Horní záhlaví
Záhlaví je vždy viditelné na všech stránkách:
| Element | Popis |
|---|---|
| ☰ Ikona menu | Přepnout/sbalit levý postranní panel |
| Název stránky | Zobrazuje název aktuálního modulu |
| Název firmy | Zobrazuje vaši aktivní firmu (např. Demo Business) |
| ➕ Tlačítko | Rychle vytvořte nový záznam (fakturu, zákazníka atd.) |
| 🔔 Zvonek | Oznámení a upozornění |
| ❓ Nápověda | Přístup k nápovědě a podpoře |
| Uživatelský avatar | Zobrazuje vaše jméno a roli; kliknutím získáte přístup k profilu a nastavení |
📋 Stavy faktur
Při prohlížení faktur má každá faktura barevně odlišený stav:
| Stav | Barva | Význam |
|---|---|---|
| Koncept | Modrá | Faktura vytvořena, ale ještě neodeslána |
| Čekající | Oranžová | Odeslána a čeká na platbu |
| Zaplaceno | Zelená | Plně zaplaceno |
| ČástečněZaplaceno | Tyrkysová | Přijata částečná platba |
| PoSplatnosti | Červená | Termín platby uplynul |
⚡ Akce na řádku
Pro většinu záznamů (faktury, zákazníci, produkty atd.) má každý řádek akční tlačítka:
| Ikona | Akce |
|---|---|
| 👁 Zobrazit | Otevřít a zobrazit podrobnosti záznamu |
| ✏️ Upravit | Upravit záznam |
| ✕ Zrušit | Zrušit záznam |
| 🗑 Smazat | Trvale smazat záznam |
🎯 Další kroky
Nyní, když jste obeznámeni s rozložením, prozkoumejte klíčové moduly:
- Zákazníci — Přidejte a spravujte své zákazníky
- Produkty — Nastavte si katalog produktů
- Faktury — Začněte vytvářet faktury
Navštivte Nastavení pro přizpůsobení vašeho dashboardu.
Jste připraveni spravovat zákazníky? Klikněte na Další a dozvíte se více o správě zákazníků! 👉