Přeskočit na hlavní obsah

🗂️ Správa cenových nabídek

Po vytvoření cenové nabídky ji spravujte v průběhu celého jejího životního cyklu — od tvorby a odeslání přes reakci zákazníka až po převod nebo vypršení platnosti.

📊 Přechody stavů​

ZDoAkce
KonceptOdeslánoOdeslání cenové nabídky zákazníkovi
KonceptVypršeloAutomaticky po uplynutí data validUntil
OdeslánoPřijatoZákazník schválí cenovou nabídku
OdeslánoOdmítnutoZákazník cenovou nabídku odmítne
OdeslánoVypršeloAutomaticky po uplynutí data validUntil
PřijatoPřevedenoNaFakturuPřevod na fakturu

:::info Změna stavu Stav se mění přímo v seznamu cenových nabídek — klikněte na odznak stavu na řádku nabídky, čímž otevřete rozbalovací nabídku a vyberete nový stav (Koncept, Odesláno, Přijato, Odmítnuto, Vypršelo). Nabídku nemusíte otevírat. Stav Vypršelo lze také nastavit ručně; rozbalovací nabídka obsahuje i možnost ⚡ Faktura vystavena, která vystaví fakturu. Po převodu se na řádku zobrazí pevný odznak Faktura vystavena bez rozbalovací nabídky. :::

✏️ Úprava cenové nabídky​

Co lze upravit?​

Akce Upravit je dostupná pro každý stav kromě Přijato a Faktura vystavena — přijatá cenová nabídka zobrazuje „Přijatá nabídka - nelze upravit" a převedená akci Upravit zcela skrývá.

StavLze upravit?
Koncept✅ Všechna pole
Odesláno✅ Všechna pole
Přijato❌ Jen pro čtení
Odmítnuto✅ Všechna pole
Vypršelo✅ Všechna pole
PřevedenoNaFakturu❌ Úprava skrytá
tip

Proveďte všechny úpravy, dokud je nabídka ve stavu Koncept, před odesláním. Pokud potřebujete cenovou nabídku změnit po jejím odeslání, upravte ji a znovu odešlete zákazníkovi s vysvětlením, co se změnilo.

📤 Odeslání cenové nabídky zákazníkovi​

  1. Zkontrolujte podrobnosti cenové nabídky (v případě potřeby otevřete Zobrazit)
  2. Na řádku nabídky klikněte na odznak stavu a vyberte Odesláno
  3. Pomocí akce Tisk na řádku vygenerujte PDF
  4. Sdílejte jej se zákazníkem e-mailem nebo zprávou
informace

Změny stavu se ukládají jako součást cenové nabídky. Nastavení stavu na Odesláno je vaším záznamem o tom, že ji zákazník obdržel — systém neodesílá nabídku e-mailem automaticky. Dokument PDF sdílejte externě.

✅ Přijetí cenové nabídky​

Když zákazník souhlasí s vaší nabídnutou cenou:

  1. Na řádku nabídky klikněte na odznak stavu
  2. Vyberte Přijato

Cenová nabídka je okamžitě označena jako Přijato. Fakturu můžete vystavit z jakékoli nepřevedené cenové nabídky pomocí akce Vystavit fakturu.

❌ Odmítnutí cenové nabídky​

Když zákazník odmítne:

  1. Na řádku nabídky klikněte na odznak stavu
  2. Vyberte Odmítnuto

Odmítnutá cenová nabídka je zachována pro záznamy. Pokud si to zákazník rozmyslí, vytvořte novou cenovou nabídku — odmítnuté nabídky nelze znovu otevřít.

⏰ Zacházení s vypršenými cenovými nabídkami​

Cenová nabídka automaticky vyprší, jakmile uplyne datum validUntil a její stav je Koncept nebo Odesláno.

Pro opětovné oslovení zákazníka po vypršení:

  1. Vytvořte novou cenovou nabídku (použijte tu stávající jako referenci)
  2. V případě potřeby aktualizujte ceny
  3. Nastavte nové datum validUntil
  4. Odešlete novou cenovou nabídku
varování

Vypršené cenové nabídky nelze převést na fakturu ani přijmout. Pokud chcete zákazníka znovu oslovit, vytvořte novou cenovou nabídku.

🗑️ Mazání cenové nabídky​

Cenové nabídky lze smazat v zobrazení seznamu pomocí akce mazání. Jedná se o trvalé smazání.

varování

Mažte pouze cenové nabídky, které byly vytvořeny omylem. Pro obchodní záznamy a audit je lepší cenové nabídky označit jako Odmítnuto nebo ponechat jako Vypršelo, než je mazat.

🔍 Filtrování a vyhledávání cenových nabídek​

Ze seznamu cenových nabídek můžete:

  • Filtrovat podle stavu a zobrazit všechny nabídky ve stavu Koncept, Odesláno nebo Přijato
  • Vyhledávat podle jména zákazníka nebo čísla cenové nabídky
  • Řadit podle data

📋 Akce v seznamu cenových nabídek​

V zobrazení seznamu se u každé cenové nabídky zobrazuje:

  • Číslo cenové nabídky
  • Jméno zákazníka
  • Celková částka
  • Odznak stavu (kliknutím lze změnit stav)
  • Akce: Zobrazit, Upravit, Tisk, Vystavit fakturu, Smazat

Poznámka: U převedené cenové nabídky (Faktura vystavena) jsou akce Upravit, Vystavit fakturu a Smazat skryté — zůstávají pouze Zobrazit a Tisk.

📂 Související témata​