🔄 Převod cenové nabídky na fakturu
Když jste připraveni vyfakturovat zákazníkovi nabídku, použijte akci Vystavit fakturu na cenové nabídce — její zákazník a řádkové položky se přenesou do nového formuláře faktury, připraveného ke kontrole a uložení.
✅ Kdy lze vystavit fakturu
Akce Vystavit fakturu je dostupná u jakékoli cenové nabídky, která ještě nebyla převedena. Obvykle se používá poté, co ji zákazník přijme, ale aplikace nevyžaduje, aby byla cenová nabídka nejprve ve stavu Přijato.
| Stav | Lze vystavit fakturu? |
|---|---|
| Koncept | ✅ Ano (obvykle byste nejprve odeslali/nechali přijmout) |
| Odesláno | ✅ Ano |
| Přijato | ✅ Ano — obvyklý případ |
| Odmítnuto | ✅ Ano |
| Vypršelo | ✅ Ano |
| Faktura vystavena (již převedeno) | ❌ Ne — akce je skrytá |
Osvědčeným postupem je před vystavením faktury nejprve označit cenovou nabídku jako Přijato, aby vaše záznamy ukazovaly, že zákazník nabídku schválil.
🔄 Postup vystavení faktury
- V seznamu Cenové nabídky najděte příslušnou nabídku
- Klikněte na akci Vystavit fakturu (ikona účtenky) na jejím řádku — nebo vyberte ⚡ Faktura vystavena z rozbalovací nabídky stavu na řádku
- Otevře se formulář Nová faktura předvyplněný zákazníkem a řádkovými položkami z cenové nabídky
- Zkontrolujte vše — zákazníka, položky, daňové sazby, dopravu
- Podle potřeby doplňte platební údaje / data
- Klikněte na Uložit fakturu pro vytvoření faktury
Vystavení faktury otevře formulář vytvoření faktury s předvyplněnými údaji; faktura se neuloží, dokud neklepnete na Uložit fakturu. Před uložením zkontrolujte částky a daně.
📋 Co se přenáší
| Pole | Přenáší se do formuláře faktury? |
|---|---|
| Zákazník (jméno, e-mail, telefon) | ✅ Ano |
| Všechny řádkové položky (produkt, množství, sazba, sleva, daň) | ✅ Ano |
| Náklady na dopravu | ✅ Ano |
| Odkaz zpět na zdrojovou cenovou nabídku (číslo a ID) | ✅ Ano |
| Poznámky pro zákazníka | ❌ Ne — v případě potřeby zadejte znovu na faktuře |
| Obchodní podmínky | ❌ Ne — v případě potřeby zadejte znovu na faktuře |
| Mezisoučet, daně a celková částka | ✅ Přepočítáno z řádkových položek |
| Číslo cenové nabídky | ❌ Ne — při uložení se přiřadí nové číslo faktury |
| Datum cenové nabídky / platnost do | ❌ Ne — nastavte datum faktury a datum splatnosti |
🔗 Propojení cenové nabídky a faktury
Jakmile uložíte vystavenou fakturu, zdrojová cenová nabídka se označí jako Faktura vystavena a zobrazí pevný odznak (bez rozbalovací nabídky stavu) a její akce Upravit, Vystavit fakturu a Smazat se skryjí — zůstanou pouze Zobrazit a Tisk.
Jakmile je cenová nabídka ve stavu Faktura vystavena, nelze ji znovu převést. Pro opětovné fakturování stejnému zákazníkovi:
- Vytvořte novou cenovou nabídku, nebo
- Vytvořte novou fakturu ručně
✍️ Po vystavení — co dělat dál
- Zkontrolujte předvyplněnou fakturu — zákazníka, položky, daňové sazby, dopravu
- Nastavte datum faktury/platby podle potřeby
- Potvrďte správnost sazeb DPH/daně pro každou položku
- Uložte fakturu pro její vytvoření
- Vytiskněte/sdílejte PDF faktury se zákazníkem
Faktura se nevytvoří, dokud neklepnete na Uložit fakturu — nejprve zkontrolujte částky, data a výpočty daní. Poznámky a podmínky se z cenové nabídky nepřenášejí, proto je v případě potřeby znovu zadejte na faktuře.
📊 Před vs. po převodu
| Cenová nabídka | Vystavená faktura | |
|---|---|---|
| Číslo | EST-0001 | INV-0052 (přiřazeno automaticky) |
| Stav | Faktura vystavena | Koncept → Odesláno → Zaplaceno |
| Data | Datum nabídky + Platnost do | Datum faktury + Datum splatnosti |
| Účel | Cenová nabídka — nezávazná | Právní fakturační doklad |
| Akce | Čeká na schválení | Čeká na platbu |
❓ Časté scénáře
Zákazník přijal, ale chce změny
- Nevystavujte fakturu z původní cenové nabídky
- Vytvořte novou cenovou nabídku (nebo zduplikujte původní)
- Proveďte požadované změny
- Označte novou cenovou nabídku jako Přijato
- Použijte Vystavit fakturu na upravené cenové nabídce
Potřeba rychle vystavit fakturu po ústním souhlasu
- Na řádku cenové nabídky nastavte stav na Přijato
- Klikněte na akci Vystavit fakturu
- Na předvyplněné faktuře nastavte datum faktury a uložte
- Vytiskněte/sdílejte fakturu
Zákazník přijal jen část cenové nabídky
- Nevystavujte fakturu z původní cenové nabídky
- Vytvořte novou cenovou nabídku pouze s přijatými položkami
- Označte ji jako Přijato
- Použijte Vystavit fakturu na cenové nabídce s částečným rozsahem