✏️ Zobrazení, úprava a mazání zákazníků
Udržujte svou databázi zákazníků aktuální — zobrazujte podrobnosti, upravujte záznamy a podle potřeby odstraňujte zákazníky.
Každý řádek zákazníka má ve sloupci Akce tři ikony akcí:
| Ikona | Akce |
|---|---|
| Oko (Zobrazit) | Otevře podrobnosti zákazníka jen pro čtení |
| Tužka (Upravit) | Otevře formulář zákazníka k úpravě |
| Koš (Smazat) | Smaže zákazníka |
👁️ Zobrazení zákazníka
- Přejděte na Zákazníci z hlavního menu
- Najděte zákazníka v seznamu
- Klikněte na ikonu Zobrazit (oko) na řádku zákazníka
- Otevře se dialog jen pro čtení se zobrazenými podrobnostmi zákazníka
Dialog zobrazuje:
| Pole | Poznámky |
|---|---|
| Jméno a ID | Zobrazeno v záhlaví (např. surya #523) |
| E-mail / Telefon | Kontaktní údaje |
| Daňové ID / Číslo DPH | Daňové identifikátory |
| Datum narození / Věk | Věk se počítá z data narození |
| Typ zákazníka | Fyzická osoba nebo Firma |
| Vytvořeno / Aktualizováno | Časová razítka záznamu |
| Adresa | Úplný blok adresy |
U polí bez hodnoty se zobrazí „Neuvedeno". Klikněte na Zavřít nebo ✕ pro zavření.
✏️ Úprava zákazníka
Všechna pole zákazníka lze kdykoli upravit, bez ohledu na to, zda má existující faktury.
Postup úpravy
- Přejděte na Zákazníci z hlavního menu
- Najděte zákazníka (v případě potřeby použijte vyhledávací pole)
- Klikněte na ikonu Upravit (tužka) na řádku zákazníka
- Otevře se formulář s předvyplněnými aktuálními hodnotami — v záhlaví se zobrazí Upravit zákazníka
- Aktualizujte libovolná pole
- Klikněte na Aktualizovat zákazníka
:::info Dopad na faktury Úprava údajů zákazníka (jméno, adresa, daňové ID) zpětně nemění existující faktury. Předchozí PDF faktury si zachovávají původní údaje platné v době vytvoření. :::
Pole, která lze upravit
| Sekce | Pole |
|---|---|
| Základní | Jméno zákazníka, Typ zákazníka (Fyzická osoba / Firma) |
| Kontakt | Telefon (s předvolbou země), E-mail |
| Adresa | PSČ, Stát, Země, Adresa |
| Daň | Daň (GSTIN nebo daňové ID — alfanumerické, max. 30 znaků) |
🗑️ Mazání zákazníka
Postup mazání
- Přejděte na Zákazníci z hlavního menu
- Najděte zákazníka v seznamu
- Klikněte na ikonu Smazat (koš) na řádku zákazníka
- Potvrďte v dialogu
Kdy lze smazat?
| Podmínka | Lze smazat? |
|---|---|
| Zákazník nemá žádné faktury | ✅ Ano |
| Zákazník má pouze koncepty faktur | ⚠️ Nejprve smažte koncepty |
| Zákazník má finalizované faktury | ❌ Ne — zachovává finanční historii |
:::warning Integrita dat Zákazníky s existujícími finalizovanými fakturami nelze smazat, aby byla zachována vaše finanční evidence a auditní stopa. :::
💡 Osvědčené postupy
tip
- Pravidelně aktualizujte daňové ID zákazníka při změně jeho registrace k DPH
- Aktualizujte Stát, pokud se zákazník přestěhuje — ovlivňuje to CGST/SGST vs. IGST na budoucích fakturách
- Namísto mazání neaktivních zákazníků jednoduše přestaňte pro ně vytvářet faktury
🔗 Související
- Přehled zákazníků — úplný seznam zákazníků a vyhledávání
- Vytvoření zákazníka — přidání nového zákazníka
- Vytvoření faktury — vytvoření faktury pro zákazníka