➕ Vytvoření zákazníka
Přidejte zákazníky do své databáze, abyste je mohli rychle vybrat při vytváření faktur, cenových nabídek a dodacích listů.
Postup vytvoření zákazníka
Krok 1: Otevřete formulář zákazníka
- Přejděte na Zákazníci z hlavního menu
- Klikněte na + Vytvořit nového zákazníka (vpravo nahoře na stránce)
Otevře se formulář s nadpisem Přidat nového zákazníka.
Krok 2: Vyplňte formulář
Úplný přehled polí naleznete níže.
Krok 3: Uložte
Klikněte na Uložit zákazníka. Zákazník je okamžitě přidán do vaší databáze.
📝 Pole formuláře
Jméno zákazníka (povinné)
Celé jméno zákazníka — jméno jednotlivce nebo název firmy.
- Zobrazuje se na všech fakturách a dokumentech
- Příklad:
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies Pvt Ltd
Typ zákazníka
Vyberte typ zákazníka z rozbalovací nabídky:
| Typ | Popis |
|---|---|
| Fyzická osoba | Osobní zákazník — DIČ/IČ DPH není vyžadováno |
| Firma | Firemní zákazník — přidejte daňové ID pro účely DPH |
Telefon (povinné)
Telefonní číslo s výběrem předvolby země.
- Vyberte vlajku/předvolbu země (výchozí: +91 Indie)
- Zadejte 10místné číslo
- Formát:
XXXXX XXXXX
Datum narození
Volitelné. Vyberte datum narození zákazníka z kalendáře (nesmí to být budoucí datum). Po zadání formulář zobrazí vypočítaný Věk pod tímto polem.
Pole adresy
Pole adresy se zobrazují v jednom řádku:
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| PSČ | Volitelné | Poštovní směrovací číslo |
| Stát | Volitelné | Rozbalovací nabídka státu — určuje výpočet CGST/SGST vs. IGST |
| Země | Volitelné | Rozbalovací nabídka země (výchozí: Indie) |
| Adresa | Povinné | Ulice / úplná adresa |
:::warning Výpočet DPH Výběr Státu určuje, zda se na faktury uplatní CGST + SGST (stejný stát jako vaše firma), nebo IGST (jiný stát). Nastavte jej správně pro přesný výpočet DPH na fakturách. :::
E-mail a daň
Tato dvě pole se zobrazují vedle sebe:
| Pole | Povinné | Popis | Validace |
|---|---|---|---|
| Volitelné | E-mailová adresa zákazníka | Platný formát e-mailu | |
| Daň | Volitelné | Číslo GSTIN nebo daňové identifikační číslo | Alfanumerické, max. 30 znaků |
:::tip GSTIN
U firemních zákazníků zajistí zadání čísla GSTIN (např. 29AABCA1234A1Z5) soulad s DPH na fakturách.
:::
🔘 Akční tlačítka
| Tlačítko | Akce |
|---|---|
| Uložit zákazníka | Uloží nového zákazníka a vrátí se na seznam zákazníků |
| Zrušit | Zahodí všechny změny a vrátí se na seznam zákazníků |
:::info Režim úprav Při úpravě existujícího zákazníka se místo Uložit zákazníka zobrazí tlačítko Aktualizovat zákazníka. :::
✅ Po vytvoření zákazníka
- Zákazník se okamžitě zobrazí v seznamu zákazníků
- Je dostupný ve formulářích pro vytváření faktur, cenových nabídek a dodacích listů
- Přejděte na Pohledávky pro sledování jeho nesplacených faktur
💡 Rychlé přidání z formuláře faktury
Zákazníka můžete vytvořit také přímo při vytváření faktury — nemusíte nejprve přecházet na Zákazníci:
- Ve formuláři faktury klikněte na vyhledávací pole zákazníka
- Pokud zákazník nebyl nalezen, klikněte na Přidat nového zákazníka
- Vyplňte mini formulář přímo na místě
- Zákazník je vytvořen a automaticky vybrán
⚠️ Chyby validace
| Chyba | Příčina | Náprava |
|---|---|---|
| Je vyžadováno jméno zákazníka | Pole se jménem je prázdné | Zadejte jméno zákazníka |
| Neplatný e-mail | Formát e-mailu je nesprávný | Zkontrolujte formát e-mailu (např. jmeno@priklad.cz) |
🔗 Související
- Přehled zákazníků — zobrazení a správa všech zákazníků
- Úprava / mazání zákazníků — aktualizace nebo odstranění záznamů zákazníků
- Vytvoření faktury — použití zákazníka na faktuře