Sales Trends Analysis
Přehled
Zpráva Sales Trends Analysis pomáhá kontrolovat finanční a provozní aktivitu podle období, stavu a transakcí.
Tato stránka vysvětluje, jak tuto funkci používat v LKG for Billing; názvy tlačítek a polí zůstávají stejné jako v rozhraní produktu.
Pracovní postup
- Otevřete stránku z postranního panelu a potom použijte dostupné filtry nebo akce podle daného pracovního postupu.
- Zkontrolujte zobrazená data, ověřte částky, stavy a data a potom proveďte vhodnou akci.
- Pokud je k dispozici tlačítko Export nebo Download, použijte ho ke stažení dat pro kontrolu nebo sdílení.
Hlavní pole
| Položka | Popis |
|---|---|
| Date Range | Omezí seznam nebo zprávu na vybrané období. |
| Status | Ukazuje, zda je záznam podle situace koncept, čekající, schválený, zaplacený, zrušený nebo dokončený. |
| Customer / Party / Employee | Identifikuje osobu, stranu, zaměstnance nebo účet připojený k záznamu. |
| Amount / Total | Zobrazuje vypočtenou hodnotu použitou pro kontrolu, platbu nebo reportování. |
| Actions | Nabízí dostupné příkazy, například View, Edit, Approve, Delete, Export nebo Download. |
Tipy k použití
- Před exportem použijte filtry, aby stažená data odpovídala požadovanému období nebo stavu.
- Před úpravou nebo odstraněním čehokoli, co ovlivňuje účetnictví, sklad, mzdy nebo fakturaci, otevřete detail záznamu.
- Udržujte přílohy, poznámky a reference v souladu s původní transakcí.
- Názvy prvků rozhraní, například Save, Edit a Delete, jsou ponechány tak, jak se zobrazují v produktu.
poznámka
Názvy produktů, popisky tlačítek rozhraní, zástupné hodnoty, ID, kódové literály a cesty k souborům zůstávají beze změny, pokud odkazují na skutečné rozhraní LKG for Billing.