Creating an Estimate

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Creating an Estimate কোটেশন তৈরি, পর্যালোচনা এবং গ্রাহক গ্রহণ করলে ইনভয়েসে রূপান্তর ব্যাখ্যা করে।

এই পৃষ্ঠায় LKG for Billing-এ এই ফিচার ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে; বোতাম ও ক্ষেত্রের নাম পণ্যের UI অনুযায়ী রাখা হয়েছে।

কর্মপ্রবাহ

1. সাইডবার থেকে পৃষ্ঠাটি খুলুন, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী ফিল্টার বা উপলব্ধ অ্যাকশন ব্যবহার করুন।
2. দেখানো ডেটা পর্যালোচনা করুন, পরিমাণ, অবস্থা ও তারিখ যাচাই করুন, তারপর উপযুক্ত অ্যাকশন নিন।
3. Export বা Download বোতাম থাকলে পর্যালোচনা বা শেয়ারের জন্য ডেটা ডাউনলোড করুন।

মূল ক্ষেত্র

আইটেম	বিবরণ
Date Range	নির্বাচিত সময়সীমায় তালিকা বা রিপোর্ট সীমাবদ্ধ করে।
Status	প্রযোজ্য হলে রেকর্ডটি draft, pending, approved, paid, cancelled বা completed কিনা দেখায়।
Customer / Party / Employee	রেকর্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, পার্টি, কর্মী বা অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করে।
Amount / Total	পর্যালোচনা, পেমেন্ট বা রিপোর্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হিসাব করা মান দেখায়।
Actions	View, Edit, Approve, Delete, Export বা Download-এর মতো উপলব্ধ কমান্ড দেয়।

ব্যবহারের পরামর্শ

• এক্সপোর্টের আগে ফিল্টার ব্যবহার করুন, যাতে ডাউনলোড করা ডেটা প্রয়োজনীয় তারিখসীমা বা অবস্থার সঙ্গে মেলে।
• অ্যাকাউন্ট, স্টক, পে-রোল বা বিলিংকে প্রভাবিত করে এমন কিছু সম্পাদনা বা মুছে ফেলার আগে রেকর্ডের বিস্তারিত খুলুন।
• অ্যাটাচমেন্ট, নোট এবং রেফারেন্স মূল লেনদেনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখুন।
• Save, Edit, Delete-এর মতো UI নাম পণ্যে যেমন দেখা যায় তেমনই রাখা হয়েছে।

নোট

পণ্যের নাম, UI বোতামের লেবেল, প্লেসহোল্ডার, ID, কোড লিটারাল এবং ফাইল পাথ LKG for Billing ইন্টারফেসকে নির্দেশ করলে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।