স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

👥 গ্রাহক ওভারভিউ

আপনার গ্রাহক ডাটাবেস পরিচালনা করুন — যোগাযোগের বিবরণ, GST তথ্য সংরক্ষণ করুন এবং প্রতিটি গ্রাহকের ইনভয়েস ইতিহাস ট্র্যাক করুন।

📋 গ্রাহক তালিকা​

প্রধান মেনু থেকে যখন আপনি Customers-এ নেভিগেট করেন, আপনি একটি মোট গণনা সারাংশসহ সার্চযোগ্য টেবিলে আপনার সকল গ্রাহক দেখতে পাবেন।

Customers Overview

পৃষ্ঠার অ্যাকশন​

বাটনবিবরণ
Import CSVএকটি CSV ফাইল থেকে বাল্ক-ইমপোর্ট গ্রাহক
+ Create New Customerগ্রাহক তৈরির ফর্ম খোলে

সার্চ ও ফিল্টার​

  • Search — গ্রাহকের নাম, ইমেইল বা ফোন দিয়ে ফিল্টার করতে উপরের সার্চ বার ব্যবহার করুন। আপনি টাইপ করার সাথে সাথে ফলাফল ফিল্টার হয়।
  • তারিখ পরিসর ফিল্টার — নির্দিষ্ট তারিখ পরিসরের মধ্যে তৈরি গ্রাহক দেখাতে From / To ডেট পিকার ব্যবহার করুন, এবং ✕ বাটন দিয়ে তা মুছে ফেলুন।

সারাংশ কার্ড​

টেবিলের উপরে একটি গণনা সারাংশ দেখায় — উদাহরণস্বরূপ TODAY — Today's customers (আজ যোগ হওয়া গ্রাহকের সংখ্যা)।

টেবিল কলাম​

কলামবিবরণ
IDস্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দকৃত গ্রাহক ক্রম নম্বর
Customer Nameকোম্পানি গ্রাহকের জন্য একটি বিজনেস আইকনসহ প্রদর্শিত নাম
Emailগ্রাহকের ইমেইল ঠিকানা
Phoneগ্রাহকের ফোন নম্বর
Createdগ্রাহক যোগ করার তারিখ ও সময়
Updatedসর্বশেষ আপডেটের তারিখ ও সময়
Actionsপ্রতি-সারি অ্যাকশন: View, Edit, Delete

সারি অ্যাকশন​

আইকনঅ্যাকশন
Eye (View)রিড-অনলি গ্রাহক বিবরণ খোলে
Pencil (Edit)গ্রাহকের বিবরণ এডিট করে
Trash (Delete)গ্রাহক মুছে ফেলে — শুধুমাত্র কোনো ইনভয়েস সংযুক্ত না থাকলে

👤 গ্রাহকের ধরন​

ধরনবিবরণ
Individualব্যক্তিগত গ্রাহক — GSTIN প্রয়োজন নেই
Businessকোম্পানি গ্রাহক — GST কমপ্লায়েন্সের জন্য GSTIN/Tax ID সুপারিশকৃত

বিজনেস গ্রাহকদের Customer Name কলামে একটি বিল্ডিং আইকনসহ দেখানো হয়।

📥 CSV ইমপোর্ট​

একটি CSV ফাইল ব্যবহার করে বাল্কে গ্রাহক ইমপোর্ট করুন:

  1. Import CSV ক্লিক করুন
  2. স্যাম্পল CSV টেমপ্লেট ডাউনলোড করুন
  3. গ্রাহকের তথ্য পূরণ করুন
  4. সম্পূর্ণ CSV আপলোড করুন
  5. ইমপোর্ট পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করুন

:::tip বাল্ক সেটআপ অন্য বিলিং সিস্টেম থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় বা একসাথে বহু গ্রাহক সেটআপ করার সময় CSV ইমপোর্ট ব্যবহার করুন। :::

📊 রিসিভেবল ট্র্যাকিং​

প্রতিটি গ্রাহকের অমীমাংসিত ইনভয়েস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করা হয়। দেখার জন্য প্রধান মেনুতে Receivables-এ যান:

  • প্রতি গ্রাহকের মোট অমীমাংসিত পরিমাণ
  • পৃথক মেয়াদোত্তীর্ণ ইনভয়েস
  • আংশিক পেমেন্ট ট্র্যাকিং

💡 সর্বোত্তম অনুশীলন​

পরামর্শ
  • GST কমপ্লায়েন্সের জন্য বিজনেস গ্রাহকদের সবসময় GSTIN যোগ করুন
  • বিজনেস গ্রাহকদের জন্য কোম্পানির আইনি নাম ব্যবহার করুন
  • সঠিক GST (CGST/SGST নাকি IGST) গণনার জন্য সঠিক স্টেট কোড সেট করুন
  • ইনভয়েস তৈরি করার আগে CSV-এর মাধ্যমে বিদ্যমান গ্রাহকদের ইমপোর্ট করুন

🔗 সম্পর্কিত​