স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

✏️ গ্রাহক দেখুন, এডিট ও ডিলিট করুন

বিবরণ দেখে, রেকর্ড এডিট করে এবং প্রয়োজনে গ্রাহক মুছে ফেলে আপনার গ্রাহক ডাটাবেস আপ টু ডেট রাখুন।

Customers List – Actions

প্রতিটি গ্রাহক সারিতে Actions কলামে তিনটি অ্যাকশন আইকন থাকে:

আইকনঅ্যাকশন
Eye (View)রিড-অনলি গ্রাহক বিবরণ খোলে
Pencil (Edit)এডিটের জন্য গ্রাহক ফর্ম খোলে
Trash (Delete)গ্রাহক মুছে ফেলে

👁️ একজন গ্রাহক দেখা​

  1. প্রধান মেনু থেকে Customers-এ যান
  2. তালিকায় গ্রাহক খুঁজুন
  3. গ্রাহক সারিতে View আইকনে (চোখ) ক্লিক করুন
  4. গ্রাহকের বিবরণ দেখিয়ে একটি রিড-অনলি ডায়ালগ খুলবে

Customer View Dialog

ডায়ালগে দেখানো হয়:

ফিল্ডনোট
Name ও IDহেডারে দেখানো হয় (যেমন surya #523)
Email / Phoneযোগাযোগের বিবরণ
Tax ID / GST Numberট্যাক্স আইডেন্টিফায়ার
Date of Birth / Ageজন্ম তারিখ থেকে বয়স গণনা করা হয়
Customer TypeIndividual অথবা Business
Created At / Updated Atরেকর্ডের টাইমস্ট্যাম্প
Addressসম্পূর্ণ ঠিকানা ব্লক

মান নেই এমন ফিল্ডে "Not provided" দেখানো হয়। বন্ধ করতে Close বা ✕ ক্লিক করুন।

✏️ একজন গ্রাহক এডিট করা​

বিদ্যমান ইনভয়েস আছে কি না তা নির্বিশেষে, গ্রাহকের সকল ফিল্ড যেকোনো সময় এডিট করা যায়।

এডিট করার ধাপ​

  1. প্রধান মেনু থেকে Customers-এ যান
  2. গ্রাহক খুঁজুন (প্রয়োজনে সার্চ বার ব্যবহার করুন)
  3. গ্রাহক সারিতে Edit আইকনে (পেন্সিল) ক্লিক করুন
  4. সকল বর্তমান মান আগে থেকে পূরণ করা অবস্থায় ফর্মটি খুলবে — হেডারে Edit Customer দেখানো হয়
  5. যেকোনো ফিল্ড আপডেট করুন
  6. Update Customer ক্লিক করুন

:::info ইনভয়েসের উপর প্রভাব একজন গ্রাহকের বিবরণ (নাম, ঠিকানা, Tax ID) এডিট করলে বিদ্যমান ইনভয়েসগুলো পূর্ববর্তীভাবে পরিবর্তিত হয় না। পূর্ববর্তী ইনভয়েস PDF-গুলো তৈরির সময়কার মূল বিবরণ ধরে রাখে। :::

আপনি যে ফিল্ড এডিট করতে পারেন​

সেকশনফিল্ড
Basicগ্রাহকের নাম, গ্রাহকের ধরন (Individual / Business)
Contactফোন (কান্ট্রি কোডসহ), ইমেইল
AddressPin Code, State, Country, Address
TaxTax (GSTIN অথবা Tax ID — আলফানিউমেরিক, সর্বোচ্চ ৩০ ক্যারেক্টার)

🗑️ একজন গ্রাহক ডিলিট করা​

ডিলিট করার ধাপ​

  1. প্রধান মেনু থেকে Customers-এ যান
  2. তালিকায় গ্রাহক খুঁজুন
  3. গ্রাহক সারিতে Delete আইকনে (ট্র্যাশ) ক্লিক করুন
  4. ডায়ালগে নিশ্চিত করুন

কখন আপনি ডিলিট করতে পারবেন?​

শর্তডিলিট করা যাবে?
গ্রাহকের কোনো ইনভয়েস নেই✅ হ্যাঁ
গ্রাহকের শুধু ড্রাফট ইনভয়েস আছে⚠️ প্রথমে ড্রাফটগুলো মুছে ফেলুন
গ্রাহকের ফাইনালাইজড ইনভয়েস আছে❌ না — আর্থিক ইতিহাস সংরক্ষণ করে

:::warning ডেটা ইন্টিগ্রিটি আপনার আর্থিক রেকর্ড ও অডিট ট্রেইল সংরক্ষণের জন্য, বিদ্যমান ফাইনালাইজড ইনভয়েসসহ গ্রাহককে ডিলিট করা যায় না। :::

💡 সর্বোত্তম অনুশীলন​

পরামর্শ
  • গ্রাহকের GST রেজিস্ট্রেশন পরিবর্তিত হলে নিয়মিত তাদের Tax ID আপডেট করুন
  • গ্রাহক স্থানান্তরিত হলে State আপডেট করুন — এটি ভবিষ্যতের ইনভয়েসে CGST/SGST নাকি IGST প্রয়োগ হবে তার উপর প্রভাব ফেলে
  • নিষ্ক্রিয় গ্রাহকদের ডিলিট করার পরিবর্তে, তাদের জন্য ইনভয়েস তৈরি করা বন্ধ করুন

🔗 সম্পর্কিত​