স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

➕ গ্রাহক তৈরি করুন

আপনার ডাটাবেসে গ্রাহক যোগ করুন যাতে ইনভয়েস, এস্টিমেট এবং ডেলিভারি চালান তৈরির সময় আপনি দ্রুত তাদের নির্বাচন করতে পারেন।

গ্রাহক তৈরির ধাপ​

ধাপ ১: গ্রাহক ফর্ম খুলুন​

  1. প্রধান মেনু থেকে Customers-এ যান
  2. + Create New Customer ক্লিক করুন (পৃষ্ঠার উপরের ডানদিকে)

Add New Customer শিরোনামসহ ফর্মটি খুলবে।

Create Customer Form

ধাপ ২: ফর্ম পূরণ করুন​

সম্পূর্ণ ফিল্ড রেফারেন্স নিচে দেখুন।

ধাপ ৩: সংরক্ষণ করুন​

Save Customer ক্লিক করুন। গ্রাহকটি তৎক্ষণাৎ আপনার ডাটাবেসে যোগ হয়ে যাবে।

📝 ফর্ম ফিল্ড​

গ্রাহকের নাম (আবশ্যক)​

গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম — ব্যক্তির নাম অথবা কোম্পানির নাম।

  • সকল ইনভয়েস ও ডকুমেন্টে প্রদর্শিত হয়
  • উদাহরণ: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

গ্রাহকের ধরন​

ড্রপডাউন থেকে গ্রাহকের ধরন নির্বাচন করুন:

ধরনবিবরণ
Individualব্যক্তিগত গ্রাহক — GSTIN প্রয়োজন নেই
Businessকোম্পানি গ্রাহক — GST কমপ্লায়েন্সের জন্য Tax ID যোগ করুন

ফোন (আবশ্যক)​

কান্ট্রি কোড সিলেক্টরসহ ফোন নম্বর।

  • কান্ট্রি ফ্ল্যাগ/কোড নির্বাচন করুন (ডিফল্ট: +91 India)
  • ১০-সংখ্যার নম্বর প্রবেশ করান
  • ফরম্যাট: XXXXX XXXXX

জন্ম তারিখ​

ঐচ্ছিক। ডেট পিকার থেকে গ্রাহকের জন্ম তারিখ নির্বাচন করুন (ভবিষ্যতের তারিখ হতে পারবে না)। নির্ধারণ করলে ফর্মে ফিল্ডের নিচে গণনাকৃত Age দেখানো হয়।

ঠিকানা ফিল্ড​

ঠিকানা ফিল্ডগুলো একটি সারিতে প্রদর্শিত হয়:

ফিল্ডআবশ্যকবিবরণ
Pin Codeঐচ্ছিকপোস্টাল/জিপ কোড
Stateঐচ্ছিকস্টেট ড্রপডাউন — CGST/SGST নাকি IGST গণনা হবে তা নির্ধারণ করে
Countryঐচ্ছিককান্ট্রি ড্রপডাউন (ডিফল্ট: India)
Addressআবশ্যকরাস্তার ঠিকানা / সম্পূর্ণ ঠিকানা

:::warning GST গণনা State নির্বাচন নির্ধারণ করে ইনভয়েসে CGST + SGST (আপনার ব্যবসার মতো একই স্টেট) নাকি IGST (ভিন্ন স্টেট) প্রয়োগ হবে। ইনভয়েসে সঠিক GST-এর জন্য এটি সঠিকভাবে সেট করুন। :::

ইমেইল ও ট্যাক্স​

এই দুটি ফিল্ড পাশাপাশি প্রদর্শিত হয়:

ফিল্ডআবশ্যকবিবরণভ্যালিডেশন
Emailঐচ্ছিকগ্রাহকের ইমেইল ঠিকানাসঠিক ইমেইল ফরম্যাট
Taxঐচ্ছিকGSTIN বা Tax Identification Numberআলফানিউমেরিক, সর্বোচ্চ ৩০ ক্যারেক্টার

:::tip GSTIN বিজনেস গ্রাহকের জন্য, GSTIN প্রবেশ করালে (যেমন 29AABCA1234A1Z5) ইনভয়েসে GST কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত হয়। :::

🔘 অ্যাকশন বাটন​

বাটনঅ্যাকশন
Save Customerনতুন গ্রাহক সংরক্ষণ করে এবং গ্রাহক তালিকায় ফিরিয়ে নেয়
Cancelসকল পরিবর্তন বাতিল করে এবং গ্রাহক তালিকায় ফিরিয়ে নেয়

:::info এডিট মোড একটি বিদ্যমান গ্রাহক এডিট করার সময়, সেভ বাটনে Save Customer-এর পরিবর্তে Update Customer দেখানো হয়। :::

✅ গ্রাহক তৈরির পর​

  • গ্রাহকটি তৎক্ষণাৎ গ্রাহক তালিকায় প্রদর্শিত হয়
  • ইনভয়েস, এস্টিমেট এবং ডেলিভারি চালান তৈরির ফর্মে উপলব্ধ থাকে
  • তাদের অমীমাংসিত ইনভয়েস ট্র্যাক করতে Receivables-এ যান

💡 ইনভয়েস ফর্ম থেকে দ্রুত যোগ করুন​

আপনি ইনভয়েস তৈরির সময়ও সরাসরি একজন গ্রাহক তৈরি করতে পারেন — প্রথমে Customers-এ নেভিগেট করার প্রয়োজন নেই:

  1. ইনভয়েস ফর্মে, গ্রাহক সার্চ ফিল্ডে ক্লিক করুন
  2. গ্রাহক পাওয়া না গেলে, Add New Customer ক্লিক করুন
  3. ইনলাইন মিনি-ফর্মটি পূরণ করুন
  4. গ্রাহকটি তৈরি হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে যায়

⚠️ ভ্যালিডেশন ত্রুটি​

ত্রুটিকারণসমাধান
Customer Name is requiredনাম ফিল্ড খালিগ্রাহকের নাম প্রবেশ করান
Invalid emailইমেইল ফরম্যাট ভুলইমেইল ফরম্যাট যাচাই করুন (যেমন name@example.com)

🔗 সম্পর্কিত​