Skip to main content

🗂️ إدارة أوامر الشراء

تتبع أوامر الشراء من الإنشاء حتى إرسالها إلى الموردين، واستلام البضائع (بشكل كامل أو جزئي)، والإغلاق.

📊 انتقالات الحالة​

منإلىالإجراء
مسودةمرسلتم إرسال أمر الشراء إلى المورد
مسودةملغىالإلغاء قبل الإرسال
مرسلمستلمتم استلام جميع البضائع المطلوبة
مرسلمستلم جزئيًاتم استلام بعض البضائع، والباقي معلق
مرسلملغىالإلغاء بعد الإرسال (المورد غير قادر على التنفيذ)
مستلم جزئيًامستلموصول البضائع المتبقية
مستلم جزئيًاملغىإلغاء الكمية المتبقية

✏️ تحرير أمر شراء​

ما الذي يمكن تحريره؟​

الحالةقابل للتحرير؟
مسودة✅ جميع الحقول
مرسل✅ جميع الحقول (بحذر — أبلغ المورد بالتغييرات)
مستلم❌ للقراءة فقط
مستلم جزئيًا⚠️ محدود — إضافة ملاحظات
ملغى❌ للقراءة فقط
warning

لا تقم بتحرير أمر شراء مرسل دون إبلاغ المورد. يمكن أن تسبب التغييرات بعد الإرسال ارتباكًا حول ما تم الاتفاق عليه. إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة، فقم بإلغاء أمر الشراء الأصلي وإنشاء واحد جديد.

📤 إرسال أمر شراء إلى مورد​

  1. افتح أمر الشراء في حالة مسودة
  2. تحقق من جميع الأصناف والكميات والأسعار و expectedDeliveryDate
  3. غير الحالة إلى مرسل
  4. احفظ
  5. استخدم زر طباعة لإنشاء ملف PDF
  6. أرسل ملف PDF إلى المورد عبر البريد الإلكتروني أو قناة أخرى

📦 استلام البضائع — استلام كامل​

عندما تصل جميع الأصناف المطلوبة كما هو متوقع:

  1. افتح أمر الشراء بحالة مرسل
  2. غير الحالة إلى مستلم
  3. أضف ملاحظة بتاريخ التسليم أو مرجع إذا لزم الأمر
  4. احفظ
tip

بعد وضع علامة على أمر الشراء كـ مستلم، قم بإنشاء فاتورة شراء لتسجيل فاتورة المورد وتتبع الدفع.

📦 استلام البضائع — استلام جزئي​

عندما تصل بعض الأصناف أو الكميات فقط:

  1. افتح أمر الشراء بحالة مرسل
  2. غير الحالة إلى مستلم جزئيًا
  3. أضف ملاحظة تحدد ما تم استلامه وما هو متوقع بعد
  4. احفظ

عندما تصل البضائع المتبقية:

  1. افتح أمر الشراء المستلم جزئيًا
  2. غير الحالة إلى مستلم
  3. احفظ
info

لا يتتبع النظام تلقائيًا أي الأصناف المحددة تم استلامها مقابل المعلقة عند الاستلام الجزئي — استخدم حقل الملاحظات لتوثيق ما وصل في كل تسليم.

❌ إلغاء أمر شراء​

لإلغاء أمر شراء لن يتم تنفيذه:

  1. افتح أمر الشراء (يجب أن يكون مسودة أو مرسل)
  2. غير الحالة إلى ملغى
  3. أضف ملاحظة بالسبب (نفاد المخزون لدى المورد، نزاع على السعر، إلخ)
  4. احفظ
warning

يجب إبلاغ المورد مباشرة بإلغاء أمر شراء مرسل. تغيير النظام يقوم فقط بتحديث سجلاتك الداخلية.

🔗 الربط بفواتير الشراء​

أوامر الشراء وفواتير الشراء هي مستندات منفصلة:

المستندالغرض
أمر الشراءما طلبته من المورد لتوريده
فاتورة الشراءفاتورة المورد لما قام بتوريده بالفعل

بعد استلام البضائع واستلام فاتورة المورد:

  1. قم بإنشاء فاتورة شراء جديدة
  2. أدخل referenceNumber = رقم أمر الشراء الخاص بك للتسوية
  3. قارن كميات وأسعار أمر الشراء مقابل الفاتورة

🖨️ الطباعة / المشاركة​

استخدم زر طباعة على أي أمر شراء لإنشاء ملف PDF قابل للمشاركة مع:

  • رقم وتواريخ أمر الشراء
  • تفاصيل المورد
  • تاريخ التسليم المتوقع
  • طلب مفصل مع الأسعار
  • الشروط والأحكام

🗑️ حذف أمر شراء​

يمكن حذف أوامر الشراء من عرض القائمة. هذا إجراء دائم.

warning

احذف فقط أوامر الشراء التي تم إنشاؤها عن طريق الخطأ والتي لم يتم إرسالها إلى مورد أبدًا. للسجلات التجارية، استخدم حالة ملغى بدلاً من الحذف.

🔍 التصفية والبحث​

من قائمة أوامر الشراء، قم بالتصفية حسب:

  • الحالة — عرض جميع الطلبات المرسلة، المستلمة جزئيًا، أو المستلمة
  • البحث حسب اسم المورد أو رقم أمر الشراء
  • الفرز حسب تاريخ الطلب أو تاريخ التسليم المتوقع

📂 مواضيع ذات صلة​