✏️ إنشاء فاتورة شراء
سجل الفواتير المستلمة من الموردين للسلع والخدمات التي اشتريتها. تمثل فاتورة الشراء الأموال التي تدين بها للمورد وتتتبعها حتى السداد.
خطوات الإنشاء
- اذهب إلى فواتير الشراء من القائمة الرئيسية
- انقر على + فاتورة شراء جديدة (أعلى اليمين)
- املأ النموذج (انظر الأقسام أدناه)
- انقر على إنشاء فاتورة
تفاصيل المورد
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| اسم المورد | ✅ | اسم شركة المورد أو الفرد |
| البريد الإلكتروني | — | عنوان البريد الإلكتروني للمورد |
| الهاتف | — | رقم الاتصال بالمورد مع محدد رمز البلد |
| العنوان | — | عنوان العمل الكامل للمورد |
يتم إدخال تفاصيل المورد يدويًا في كل فاتورة شراء. بالنسبة للموردين المتكررين، انسخ التفاصيل من فاتورة سابقة أو ارجع إلى أمر الشراء الأصلي.
تفاصيل الفاتورة
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| تاريخ الفاتورة | ✅ | تاريخ فاتورة المورد — افتراضيًا اليوم |
| تاريخ الاستحقاق | — | تاريخ استحقاق الدفع؛ الفواتير التي تتجاوز هذا التاريخ تصبح متأخرة |
| مرجع | — | مرجعك الداخلي (على سبيل المثال، رقم أمر الشراء، رقم إشعار التسليم) |
| الحالة | — | الحالة الحالية — افتراضيًا مسودة |
قم دائمًا بتعيين تاريخ استحقاق للفواتير التي ينطبق عليها موعد نهائي للدفع. الفواتير التي تتجاوز تاريخ استحقاقها دون سداد كامل تتأهل تلقائيًا لتكون متأخرة، مما يساعدك على تحديد أولويات المدفوعات.
استخدم المرجع لربط الفاتورة برقم أمر الشراء الخاص بك أو إشعار التسليم الخاص بالمورد. هذا يجعل التسوية والتدقيق أسهل بكثير.
جدول الأصناف
يمثل كل صف منتجًا أو خدمة في فاتورة المورد:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| تفاصيل الصنف | اسم المنتج أو الخدمة (اكتب للبحث من كتالوج المنتجات)، مع حقل وصف اختياري أدناه |
| الكمية | عدد الوحدات المستلمة |
| الوحدة | وحدة القياس (على سبيل المثال، وحدة، عدد، كجم، صندوق) |
| MRP | أقصى سعر تجزئة — يتم ملؤه تلقائيًا من كتالوج المنتجات |
| المعدل | السعر لكل وحدة حسب فاتورة المورد |
| الخصم | نسبة الخصم (٪) حسب فاتورة المورد |
| الضريبة (٪) | نسبة ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة أخرى |
| المبلغ | إجمالي السطر — يتم حسابه تلقائيًا (للقراءة فقط) |
أدخل الأسعار تمامًا كما هي معروضة في فاتورة المورد. سيظهر أي اختلاف بين ما سجلته وما فاتره المورد عند إجراء التسوية.
إضافة الأصناف
- + إضافة صف جديد — يضيف صفًا فارغًا في الأسفل
- + إضافة أصناف بشكل مجمع — يفتح حوار تحديد المنتج لاختيار وإضافة عناصر متعددة مرة واحدة
حوار الإضافة المجمعة
- انقر على + إضافة أصناف بشكل مجمع
- ابحث عن المنتجات باستخدام شريط البحث
- حدد المنتجات التي تريدها — استخدم تحديد الكل لتحديد الكل
- قم بتعيين الكميات باستخدام أزرار +/−
- انقر على إضافة أصناف لإدراج جميع الأصناف المحددة مرة واحدة
-ff53c1ceef9e51581e69e67aafa5334d.png)
الملاحظات والشروط والأحكام
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الملاحظات | ملاحظات داخلية، تعليمات الدفع، أو ملاحظات (على سبيل المثال، "فاتورة تجديد البرنامج - قيد المراجعة") |
| الشروط والأحكام | شروط الدفع، شروط التسليم، أو شروط قبول المورد |
لوحة الإجماليات
| الصف | الوصف |
|---|---|
| المجموع الفرعي | مجموع مبالغ جميع بنود السطر |
| إجمالي الخصم | إجمالي مبلغ الخصم على جميع الأصناف |
| الضريبة | إجمالي مبلغ الضريبة على جميع الأصناف |
| رسوم الشحن | رسوم الشحن، المناولة، أو التعبئة في فاتورة المورد |
| تعديل | تعديل إيجابي أو سلبي على الإجمالي النهائي (على سبيل المثال، التقريب) |
| الإجمالي | المجموع الكلي = المجموع الفرعي − الخصم + الضريبة + الشحن ± التعديل |
يجب أن يتطابق الإجمالي في فاتورة الشراء الخاصة بك مع الإجمالي في فاتورة المورد المادية. إذا اختلفا، تحقق من فروق الأسعار، الرسوم الإضافية، أو مشاكل التقريب قبل تسجيل الدفع.
أزرار الإجراءات
| الزر | الوضع | الإجراء |
|---|---|---|
| إنشاء فاتورة | جديد | يحفظ فاتورة الشراء الجديدة |
| تحديث الفاتورة | تحرير | يحفظ التغييرات على فاتورة موجودة |
| إلغاء | كلاهما | يتجاهل التغييرات ويعود إلى قائمة فواتير الشراء |
فاتورة الشراء مقابل فاتورة المبيعات
| فاتورة الشراء | فاتورة المبيعات | |
|---|---|---|
| الاتجاه | أموال تدين بها للمورد | أموال مستحقة لك من العميل |
| أنشأها | أنت، بناءً على فاتورة المورد | أنت، لعميلك |
| تتتبع | ذممك الدائنة/مصروفاتك | ذممك المدينة/إيراداتك |
مواضيع ذات صلة
- نظرة عامة على فواتير الشراء — عرض وإدارة جميع فواتير الشراء
- إدارة فواتير الشراء — تسجيل المدفوعات، تتبع الحالة، التعامل مع الفواتير المتأخرة
- أوامر الشراء — إنشاء أوامر قبل استلام فواتير الموردين