📋 نظرة عامة على التقديرات
أنشئ تقديرات وعروض أسعار احترافية للعملاء قبل وضع اللمسات الأخيرة على الفواتير. شارك الأسعار، وحدد فترات الصلاحية، وحوّل التقديرات المعتمدة مباشرة إلى فواتير.
نظرة عامة
انتقل إلى التقديرات من القائمة الرئيسية لرؤية جميع تقديراتك في جدول قابل للبحث.
إجراءات الصفحة
| الزر | الوصف |
|---|---|
| + تقدير جديد | افتح نموذج إنشاء التقدير (اختصار لوحة المفاتيح: Alt+N) |
بحث
استخدم شريط البحث برقم التقدير، العميل، أو الحالة... لتصفية التقديرات في الوقت الفعلي.
بطاقات الملخص
أربع بطاقات في الأعلى تقدم ملخصًا سريعًا:
| البطاقة | ما تعرضه |
|---|---|
| الإجمالي | العدد الإجمالي لجميع التقديرات |
| مسودة | عدد التقديرات التي لم يتم إرسالها بعد |
| مرسل | عدد التقديرات التي تنتظر رد العميل |
| مقبول | عدد التقديرات التي وافق عليها العميل |
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| رقم التقدير | رقم تقدير يتم إنشاؤه تلقائيًا (على سبيل المثال، EST-2026-001) |
| العميل | اسم العميل ورقم الهاتف |
| التاريخ | تاريخ إنشاء التقدير |
| صالح حتى | تاريخ انتهاء صلاحية أسعار التقدير |
| البنود | عدد البنود في التقدير |
| الإجمالي | المبلغ الإجمالي (₹) |
| الحالة | الحالة الحالية — قابلة للتحديد عبر القائمة المنسدلة (باستثناء تم إنشاء الفاتورة) |
| الإجراءات | أيقونات الإجراءات لكل صف |
إجراءات الصف
| الأيقونة | الإجراء | الشرط |
|---|---|---|
| عين (عرض) | افتح نافذة منبثقة للقراءة فقط مع تفاصيل التقدير الكاملة | مرئي دائمًا |
| طباعة | طباعة التقدير | مرئي دائمًا |
| إيصال (إنشاء فاتورة) | تحويل التقدير إلى فاتورة | مخفي بمجرد التحويل |
| قلم رصاص (تعديل) | تعديل التقدير | مخفي بمجرد التحويل |
| سلة مهملات (حذف) | حذف التقدير | مخفي بمجرد التحويل |
بمجرد تحويل التقدير إلى فاتورة (الحالة: تم إنشاء الفاتورة)، يتم إخفاء أزرار التعديل والحذف وإنشاء الفاتورة. يصبح التقدير للقراءة فقط.
حالات التقدير
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| مسودة | قيد الإعداد، لم يتم إرسالها إلى العميل بعد |
| مرسل | تمت مشاركتها مع العميل، في انتظار ردهم |
| مقبول | وافق العميل على التقدير |
| مرفوض | رفض العميل التقدير |
| منتهي الصلاحية | انقضى تاريخ "صالح حتى" |
| تم إنشاء الفاتورة | تم تحويل التقدير إلى فاتورة نهائية |
يمكنك تغيير حالة التقدير مباشرة من القائمة باستخدام القائمة المنسدلة للحالة في كل صف. بمجرد تحويله إلى فاتورة، تظهر الحالة كشارة ثابتة ولا يمكن تغييرها.
عرض التقدير
انقر فوق أيقونة العرض (العين) في أي صف لفتح نافذة منبثقة للقراءة فقط تعرض:
- اسم العميل وهاتفه وبريده الإلكتروني
- تاريخ التقدير وتاريخ "صالح حتى"
- جدول البنود: المنتج، الكمية، السعر، الخصم، نسبة الضريبة، مبلغ الضريبة، الإجمالي
- لوحة الإجماليات: المجموع الفرعي، الخصم، CGST، SGST، رسوم الشحن، المجموع الكلي
- الملاحظات والشروط والأحكام (إذا تم تعيينها)
تحتوي النافذة المنبثقة على أزرار إغلاق و تعديل في الأسفل (يتم إخفاء زر التعديل للتقديرات المحولة).
ترقيم الصفحات
يدعم الجدول ترقيم الصفحات مع إمكانية تحديد عدد الصفوف لكل صفحة: 10، 25، 50، 100، 200. تتيح عناصر التحكم في التنقل الانتقال إلى الصفحات الأولى والسابقة والتالية والأخيرة.