إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

🗂️ إدارة التقديرات

بعد إنشاء تقدير، أدره خلال دورة حياته — من الصياغة والإرسال، مرورًا برد العميل، وصولًا إلى التحويل أو انتهاء الصلاحية.

📊 انتقالات الحالة​

منإلىالإجراء
مسودةمُرسَلإرسال التقدير إلى العميل
مسودةمنتهي الصلاحيةتلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil
مُرسَلمقبوليوافق العميل على التقدير
مُرسَلمرفوضيرفض العميل التقدير
مُرسَلمنتهي الصلاحيةتلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil
مقبولتم إنشاء الفاتورةتحويل إلى فاتورة

:::info تغيير الحالة تُغيَّر الحالة مباشرةً من قائمة التقديرات — انقر على شارة الحالة في صف التقدير لفتح قائمة منسدلة واختيار حالة جديدة (مسودة، مُرسَل، مقبول، مرفوض، منتهي الصلاحية). لا حاجة لفتح التقدير. يمكنك أيضًا تعيين منتهي الصلاحية يدويًا؛ تحتوي القائمة المنسدلة أيضًا على خيار ⚡ تم إنشاء الفاتورة الذي يُنشئ فاتورة. بمجرد التحويل، يظهر الصف شارة ثابتة تم إنشاء الفاتورة دون قائمة منسدلة. :::

✏️ تعديل تقدير​

ما الذي يمكن تعديله؟​

يتوفر إجراء التعديل لكل الحالات باستثناء المقبول والذي تم إنشاء فاتورة له — يظهر التقدير المقبول عبارة "تقدير مقبول - لا يمكن تعديله" بينما يُخفي التقدير المُحوَّل زر التعديل تمامًا.

الحالةقابل للتعديل؟
مسودة✅ جميع الحقول
مُرسَل✅ جميع الحقول
مقبول❌ للقراءة فقط
مرفوض✅ جميع الحقول
منتهي الصلاحية✅ جميع الحقول
تم إنشاء الفاتورة❌ التعديل مخفي
تلميح

أجرِ جميع التعديلات أثناء وجود التقدير في حالة مسودة قبل إرساله. إذا احتجت إلى تغيير تقدير بعد إرساله، عدّله وأعد إرساله إلى العميل مع توضيح ما تغيّر.

📤 إرسال تقدير إلى عميل​

  1. راجع تفاصيل التقدير (افتح العرض إذا لزم الأمر)
  2. في صف التقدير، انقر على شارة الحالة واختر مُرسَل
  3. استخدم إجراء طباعة على الصف لإنشاء ملف PDF
  4. شاركه مع العميل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل
معلومات

تُحفظ تغييرات الحالة كجزء من التقدير. يُعد تعيين الحالة إلى مُرسَل سجلًا يفيد بأن العميل استلمه — لا يُرسل النظام التقدير عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا. أرسل مستند PDF خارجيًا.

✅ قبول تقدير​

عندما يوافق العميل على السعر المعروض:

  1. في صف التقدير، انقر على شارة الحالة
  2. اختر مقبول

يُوضع على التقدير علامة "مقبول" على الفور. يمكنك إنشاء فاتورة من أي تقدير لم يُحوَّل باستخدام إجراء إنشاء فاتورة.

❌ رفض تقدير​

عندما يرفض العميل:

  1. في صف التقدير، انقر على شارة الحالة
  2. اختر مرفوض

يُحتفظ بالتقدير المرفوض للسجلات. إذا أعاد العميل النظر، أنشئ تقديرًا جديدًا — لا يمكن إعادة فتح التقديرات المرفوضة.

⏰ التعامل مع التقديرات منتهية الصلاحية​

ينتهي صلاحية التقدير تلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil وتكون حالته مسودة أو مُرسَل.

لإعادة التواصل مع عميل بعد انتهاء الصلاحية:

  1. أنشئ تقديرًا جديدًا (استخدم التقدير الحالي كمرجع)
  2. حدّث الأسعار إذا لزم الأمر
  3. عيّن تاريخ validUntil جديد
  4. أرسل التقدير الجديد
تحذير

لا يمكن تحويل التقديرات منتهية الصلاحية إلى فواتير أو قبولها. أنشئ تقديرًا جديدًا إذا كنت ترغب في إعادة التواصل مع العميل.

🗑️ حذف تقدير​

يمكن حذف التقديرات من عرض القائمة باستخدام إجراء الحذف. هذا إجراء دائم.

تحذير

احذف فقط التقديرات التي أُنشئت عن طريق الخطأ. للسجلات التجارية والتدقيق، من الأفضل وضع علامة على التقديرات كـ مرفوض أو تركها كـ منتهي الصلاحية بدلاً من حذفها.

🔍 التصفية والبحث في التقديرات​

من قائمة التقديرات يمكنك:

  • التصفية حسب الحالة لرؤية جميع التقديرات المسودة أو المُرسَلة أو المقبولة
  • البحث باسم العميل أو رقم التقدير
  • الفرز حسب التاريخ

📋 إجراءات قائمة التقديرات​

من عرض القائمة، يعرض كل تقدير:

  • رقم التقدير
  • اسم العميل
  • المبلغ الإجمالي
  • شارة الحالة (انقر لتغيير الحالة)
  • الإجراءات: عرض، تعديل، طباعة، إنشاء فاتورة، حذف

ملاحظة: بالنسبة للتقدير المُحوَّل (تم إنشاء الفاتورة)، تُخفى إجراءات التعديل والإنشاء والحذف — يبقى فقط العرض والطباعة.

📂 مواضيع ذات صلة​