🗂️ إدارة التقديرات
بعد إنشاء تقدير، قم بإدارته خلال دورة حياته — من الصياغة والإرسال، مرورًا برد العميل، إلى التحويل أو انتهاء الصلاحية.
📊 انتقالات الحالة
| من | إلى | الإجراء |
|---|---|---|
| مسودة | مرسل | إرسال التقدير إلى العميل |
| مسودة | منتهي الصلاحية | تلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil |
| مرسل | مقبول | يوافق العميل على التقدير |
| مرسل | مرفوض | يرفض العميل التقدير |
| مرسل | منتهي الصلاحية | تلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil |
| مقبول | ConvertedToInvoice | تحويل إلى فاتورة |
تحدث انتقالات الحالة إلى منتهي الصلاحية تلقائيًا بناءً على تاريخ validUntil. لا تحتاج إلى إنهاء صلاحية تقدير يدويًا.
✏️ تعديل تقدير
ما الذي يمكن تعديله؟
| الحالة | قابل للتعديل؟ |
|---|---|
| مسودة | ✅ جميع الحقول |
| مرسل | ✅ جميع الحقول |
| مقبول | ❌ للقراءة فقط |
| مرفوض | ❌ للقراءة فقط |
| منتهي الصلاحية | ❌ للقراءة فقط |
| ConvertedToInvoice | ❌ للقراءة فقط |
قم بإجراء جميع التعديلات أثناء وجود التقدير في حالة مسودة قبل إرساله. إذا كنت بحاجة إلى تغيير تقدير بعد إرساله، فقم بتعديله (يسمح النظام بتعديل التقديرات المرسلة) وأعد إرساله إلى العميل مع شرح لما تغير.
📤 إرسال تقدير إلى عميل
- افتح التقدير من القائمة
- راجع جميع التفاصيل — البنود، تاريخ الصلاحية، الشروط
- قم بتغيير الحالة إلى مرسل
- احفظ التقدير
- استخدم زر طباعة / تنزيل PDF لإنشاء المستند
- شاركه عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل
يتم حفظ تغييرات الحالة كجزء من التقدير. يعد تعيين الحالة إلى مرسل سجلاً يفيد بأن العميل قد استلمه — لا يقوم النظام بإرسال التقدير بالبريد الإلكتروني تلقائيًا. أرسل مستند PDF خارجيًا.
✅ قبول تقدير
عندما يوافق العميل على السعر المعروض:
- افتح التقدير
- قم بتغيير الحالة إلى مقبول
- احفظ
بمجرد قبوله، يصبح زر "تحويل إلى فاتورة" متاحًا.
❌ رفض تقدير
عندما يرفض العميل:
- افتح التقدير
- قم بتغيير الحالة إلى مرفوض
- اختياريًا، أضف ملاحظة حول السبب
- احفظ
يتم الاحتفاظ بالتقدير المرفوض للسجلات. إذا أعاد العميل النظر، فأنشئ تقديرًا جديدًا — لا يمكن إعادة فتح التقديرات المرفوضة.
⏰ التعامل مع التقديرات منتهية الصلاحية
ينتهي صلاحية التقدير تلقائيًا عند انقضاء تاريخ validUntil وتكون حالته مسودة أو مرسل.
لإعادة التواصل مع عميل بعد انتهاء الصلاحية:
- أنشئ تقديرًا جديدًا (استخدم التقدير الحالي كمرجع)
- قم بتحديث الأسعار إذا لزم الأمر
- قم بتعيين تاريخ
validUntilجديد - أرسل التقدير الجديد
لا يمكن تحويل التقديرات منتهية الصلاحية إلى فواتير أو قبولها. أنشئ تقديرًا جديدًا إذا كنت ترغب في إعادة التواصل مع العميل.
🗑️ حذف تقدير
يمكن حذف التقديرات من عرض القائمة باستخدام إجراء الحذف. هذا إجراء دائم.
احذف فقط التقديرات التي تم إنشاؤها عن طريق الخطأ. للسجلات التجارية والتدقيق، من الأفضل وضع علامة على التقديرات كـ مرفوض أو تركها كـ منتهي الصلاحية بدلاً من حذفها.
🔍 تصفية وبحث التقديرات
من قائمة التقديرات، يمكنك:
- التصفية حسب الحالة لرؤية جميع التقديرات المسودة أو المرسلة أو المقبولة
- البحث باسم العميل أو رقم التقدير
- الفرز حسب التاريخ
📋 إجراءات قائمة التقديرات
من عرض القائمة، يعرض كل تقدير:
- رقم التقدير
- اسم العميل
- المبلغ الإجمالي
- شارة الحالة
- الإجراءات: عرض، تعديل، حذف