Skip to main content

✏️ إنشاء تقدير

أنشئ تقديرًا أو عرض أسعار احترافيًا لعميلك، كاملاً بالأسعار المفصلة والضرائب وشروط الصلاحية.

خطوات إنشاء تقدير​

  1. اذهب إلى التقديرات من القائمة الرئيسية
  2. انقر فوق + تقدير جديد (أعلى اليمين)
  3. املأ النموذج (انظر الأقسام أدناه)
  4. انقر فوق إنشاء تقدير

تفاصيل التقدير​

Create Estimate — Top

الحقلمطلوبالوصف
تاريخ التقدير✅تاريخ التقدير — افتراضيًا اليوم
صالح حتى✅تاريخ انتهاء صلاحية الأسعار المعروضة — افتراضيًا 30 يومًا من اليوم
الحالة—يظهر فقط في وضع التعديل — قم بتغيير حالة التقدير (مسودة، مرسل، مقبول، إلخ)

معلومات العميل​

الحقلمطلوبالوصف
تحديد عميل موجود—قائمة منسدلة لاختيار عميل محفوظ — تملأ تلقائيًا الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف
اسم العميل✅اسم العميل — يتم ملؤه مسبقًا إذا تم تحديده من القائمة المنسدلة
البريد الإلكتروني للعميل—عنوان البريد الإلكتروني للعميل
هاتف العميل—رقم الهاتف مع محدد رمز البلد
tip

حدد عميلاً من القائمة المنسدلة تحديد عميل موجود لملء اسمه وبريده الإلكتروني وهاتفه تلقائيًا في خطوة واحدة.

جدول البنود​

يمثل كل صف في جدول البنود منتجًا أو خدمة يتم عرض سعرها.

العمودالوصف
تفاصيل البنداسم المنتج (اكتب للبحث في الكتالوج)، رمز HSN/SAC، ووصف اختياري
الكميةعدد الوحدات
MRPأقصى سعر تجزئة — يتم ملؤه تلقائيًا من كتالوج المنتج (عرض للقراءة فقط)
السعرسعر البيع لكل وحدة
الخصمنسبة الخصم (%) — يتم حساب مبلغ الخصم تلقائيًا
الضريبةمعدل ضريبة السلع والخدمات — يظهر كـ "12%"، "18%"، إلخ، أو "غير خاضع للضريبة"
مبلغ الضريبةمبلغ الضريبة المحسوب — يتم حسابه تلقائيًا (للقراءة فقط)
المبلغإجمالي السطر — يتم حسابه تلقائيًا (للقراءة فقط)

إضافة بنود​

  • + إضافة صف جديد — يضيف صفًا فارغًا في أسفل الجدول
  • + إضافة بنود بالجملة — يفتح مربع حوار تحديد المنتج لاختيار وإضافة عدة بنود مرة واحدة

مربع حوار الإضافة بالجملة​

  1. انقر فوق + إضافة بنود بالجملة
  2. ابحث عن المنتجات باستخدام شريط البحث
  3. حدد المنتجات التي تريد إضافتها — استخدم تحديد الكل لتحديد كل شيء
  4. قم بتعيين الكمية لكل عنصر محدد باستخدام أزرار +/−
  5. انقر فوق إضافة بنود لإدراج جميع البنود المحددة في الجدول مرة واحدة

ملاحظات العميل والشروط والأحكام​

Create Estimate — Bottom

الحقلالوصف
ملاحظات العميلملاحظات معروضة على التقدير (على سبيل المثال، "طلب لوازم مكتبية ربع سنوي")
الشروط والأحكامشروط عرض الأسعار، شروط الدفع، معلومات الضمان، إلخ.

لوحة الإجماليات​

يتم حساب لوحة الإجماليات على اليمين تلقائيًا أثناء إضافة البنود:

الصفالوصف
المجموع الفرعيمجموع جميع مبالغ البنود قبل الضريبة
CGSTجزء ضريبة السلع والخدمات المركزية (نصف إجمالي الضريبة — يظهر عند الاقتضاء)
SGSTجزء ضريبة السلع والخدمات الحكومية (نصف إجمالي الضريبة — يظهر عند الاقتضاء)
رسوم الشحنأدخل رسوم التوصيل/الشحن يدويًا
الإجمالي (₹)المجموع الكلي = المجموع الفرعي + CGST + SGST + رسوم الشحن
note

يتم عرض CGST و SGST كل منهما كنصف إجمالي الضريبة. تظهر فقط عندما يكون مبلغ الضريبة أكبر من الصفر.

أزرار الإجراءات​

الزرالوضعالإجراء
إنشاء تقديرجديديحفظ التقدير الجديد كمسودة
تحديث التقديرتعديليحفظ التغييرات على تقدير موجود
إلغاءكلاهمايتجاهل التغييرات ويعود إلى قائمة التقديرات

مواضيع ذات صلة​