إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

🔄 تحويل التقدير إلى فاتورة

عندما تكون جاهزًا لفوترة عميل بناءً على عرض سعر، استخدم إجراء إنشاء فاتورة على التقدير — يُنقَل عميله وبنوده إلى نموذج فاتورة جديد، جاهز للمراجعة والحفظ.

✅ متى يمكنك إنشاء فاتورة​

يتوفر إجراء إنشاء فاتورة على أي تقدير لم يُحوَّل بعد. عادةً ما يُستخدم بعد موافقة العميل، لكن التطبيق لا يشترط وضع التقدير في حالة مقبول أولاً.

الحالةهل يمكن إنشاء فاتورة؟
مسودة✅ نعم (عادةً تُرسل/تُقبَل أولاً)
مُرسَل✅ نعم
مقبول✅ نعم — الحالة المعتادة
مرفوض✅ نعم
منتهي الصلاحية✅ نعم
تم إنشاء الفاتورة (مُحوَّل بالفعل)❌ لا — الإجراء مخفي
تلميح

لا تزال أفضل ممارسة هي وضع علامة مقبول على التقدير قبل إنشاء الفاتورة، لتُظهر سجلاتك أن العميل وافق على عرض السعر.

🔄 خطوات إنشاء الفاتورة​

  1. في قائمة التقديرات، ابحث عن التقدير
  2. انقر على إجراء إنشاء فاتورة (أيقونة الإيصال) في صفه — أو اختر ⚡ تم إنشاء الفاتورة من القائمة المنسدلة لحالة الصف
  3. يفتح نموذج فاتورة جديدة معبَّأ مسبقًا بعميل التقدير وبنوده
  4. راجع كل شيء — العميل، الأصناف، معدلات الضريبة، الشحن
  5. أضف تفاصيل/تواريخ الدفع حسب الحاجة
  6. انقر على حفظ الفاتورة لإنشاء الفاتورة
معلومات

يفتح إنشاء الفاتورة نموذج الإنشاء للفاتورة مع تعبئة البيانات مسبقًا؛ لا تُحفظ الفاتورة حتى تنقر على حفظ الفاتورة. راجع المبالغ والضرائب قبل الحفظ.

📋 ما الذي يُنقل​

الحقلهل يُنسخ إلى نموذج الفاتورة؟
العميل (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف)✅ نعم
جميع بنود السطر (المنتج، الكمية، السعر، الخصم، الضريبة)✅ نعم
رسوم الشحن✅ نعم
رابط يعود إلى التقدير المصدر (الرقم والمعرّف)✅ نعم
ملاحظات العميل❌ لا — أعد إدخالها على الفاتورة إذا لزم الأمر
الشروط والأحكام❌ لا — أعد إدخالها على الفاتورة إذا لزم الأمر
المجموع الفرعي والضرائب والإجمالي✅ يُعاد حسابها من بنود السطر
رقم التقدير❌ لا — يُسنَد رقم فاتورة جديد عند الحفظ
تاريخ التقدير / تاريخ الصلاحية❌ لا — عيّن تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق

🔗 رابط التقدير والفاتورة​

بمجرد حفظ الفاتورة التي تم إنشاؤها، يُوضع على التقدير المصدر علامة تم إنشاء الفاتورة وتظهر شارة ثابتة (بدون قائمة منسدلة للحالة)، وتُخفى إجراءات التعديل والإنشاء والحذف الخاصة به — يبقى فقط العرض والطباعة.

تحذير

بمجرد أن يكون التقدير في حالة تم إنشاء الفاتورة لا يمكن تحويله مرة أخرى. لفوترة نفس العميل مرة أخرى:

  • أنشئ تقديرًا جديدًا، أو
  • أنشئ فاتورة جديدة يدويًا

✍️ بعد الإنشاء — ماذا تفعل بعد ذلك​

  1. راجع الفاتورة المعبَّأة مسبقًا — العميل، الأصناف، معدلات الضريبة، الشحن
  2. عيّن تواريخ الفاتورة/الدفع حسب الحاجة
  3. تأكد من صحة شرائح ضريبة السلع والخدمات/الضرائب لكل بند
  4. احفظ الفاتورة لإنشائها
  5. اطبع/شارك ملف PDF للفاتورة مع العميل
تلميح

لا تُنشأ الفاتورة حتى تنقر على حفظ الفاتورة — راجع المبالغ والتواريخ وحسابات الضريبة أولاً. لا تُنقل الملاحظات والشروط من التقدير، لذا أعد إدخالها على الفاتورة إذا احتجت إليها.

📊 قبل وبعد التحويل​

التقديرالفاتورة التي تم إنشاؤها
الرقمEST-0001INV-0052 (يُسنَد تلقائيًا)
الحالةتم إنشاء الفاتورةمسودة ← مُرسَل ← مدفوع
التواريختاريخ التقدير + تاريخ الصلاحيةتاريخ الفاتورة + تاريخ الاستحقاق
الغرضعرض سعر — غير ملزممستند فوترة قانوني
الإجراءفي انتظار الموافقةفي انتظار الدفع

❓ سيناريوهات شائعة​

وافق العميل لكنه يريد تغييرات​

  1. لا تُنشئ فاتورة من التقدير الأصلي بعد
  2. أنشئ تقديرًا جديدًا (أو كرّر الأصلي)
  3. أجرِ التغييرات المطلوبة
  4. ضع علامة مقبول على التقدير الجديد
  5. استخدم إنشاء فاتورة على التقدير المُعدَّل

الحاجة إلى إصدار فاتورة بسرعة بعد الموافقة الشفهية​

  1. في صف التقدير، عيّن الحالة إلى مقبول
  2. انقر على إجراء إنشاء فاتورة
  3. في الفاتورة المعبَّأة مسبقًا، عيّن تاريخ الفاتورة واحفظ
  4. اطبع/شارك الفاتورة

وافق العميل على جزء من التقدير​

  1. لا تُنشئ فاتورة من التقدير الأصلي
  2. أنشئ تقديرًا جديدًا يحتوي فقط على البنود المقبولة
  3. ضع عليه علامة مقبول
  4. استخدم إنشاء فاتورة على التقدير ذي النطاق الجزئي

📂 مواضيع ذات صلة​