🔄 تحويل التقدير إلى فاتورة
عندما يقبل العميل تقديرك، يمكنك تحويله مباشرة إلى فاتورة ضريبية بإجراء واحد — يتم نقل جميع بنود الفاتورة والأسعار والتفاصيل تلقائيًا.
✅ المتطلبات المسبقة للتحويل
لا يمكن تحويل التقدير إلى فاتورة إلا عندما يكون في حالة مقبول.
| الحالة | هل يمكن التحويل؟ |
|---|---|
| مسودة | ❌ لا — أرسل واحصل على الموافقة أولاً |
| مرسل | ❌ لا — انتظر موافقة العميل |
| مقبول | ✅ نعم — جاهز للتحويل |
| مرفوض | ❌ لا |
| منتهي الصلاحية | ❌ لا |
| ConvertedToInvoice / "تم إنشاء الفاتورة" | ❌ لا — تم تحويله بالفعل |
tip
إذا قبل العميل شفهيًا أو عبر رسالة (وليس من خلال النظام)، فقم بتغيير حالة التقدير يدويًا إلى مقبول أولاً، ثم تابع عملية التحويل.
🔄 خطوات التحويل
- افتح التقدير بحالة مقبول
- انقر فوق زر "تحويل إلى فاتورة"
- يتم إنشاء فاتورة جديدة وفتحها تلقائيًا
- راجع الفاتورة التي تم إنشاؤها — تحقق من التواريخ ومعدلات الضرائب وتفاصيل العميل
- قم بتعيين
invoiceDateوdueDateعلى الفاتورة - احفظ الفاتورة
info
زر "تحويل إلى فاتورة" مرئي فقط عندما تكون حالة التقدير مقبول. يختفي بشكل دائم بمجرد تحويل التقدير.
📋 ما الذي يتم نقله
| الحقل | منسوخ من التقدير؟ |
|---|---|
| اسم العميل | ✅ نعم |
| البريد الإلكتروني والهاتف للعميل | ✅ نعم |
| جميع بنود الفاتورة (المنتج، الكمية، السعر، الخصم، الضريبة) | ✅ نعم |
shippingCharges | ✅ نعم |
notes | ✅ نعم |
termsAndConditions | ✅ نعم |
| المجموع الفرعي والضرائب وحساب الإجمالي | ✅ يتم إعادة حسابه من بنود الفاتورة |
| رقم التقدير | ❌ لا — يتم تعيين رقم فاتورة جديد |
estimateDate و validUntil | ❌ لا — قم بتعيين invoiceDate و dueDate جديدين |
| حالة التقدير | ❌ لا — تبدأ الفاتورة كـ مسودة |
🔗 رابط التقدير والفاتورة
بعد التحويل:
- تتغير حالة التقدير إلى ConvertedToInvoice (تُعرض كـ "تم إنشاء الفاتورة")
- يخزن التقدير
convertedInvoiceId— رابط إلى الفاتورة التي تم إنشاؤها - يمكنك التنقل من التقدير إلى الفاتورة باستخدام هذا الرابط
warning
يمكن تحويل كل تقدير مرة واحدة فقط. بمجرد تحويله، يتم قفل التقدير بشكل دائم في حالة "تم إنشاء الفاتورة". لإصدار فاتورة أخرى لنفس العميل:
- أنشئ تقديرًا جديدًا واحصل على موافقته، أو
- أنشئ فاتورة جديدة يدويًا
✍️ بعد التحويل — ماذا تفعل بعد ذلك
- افتح الفاتورة التي تم إنشاؤها (انتقل عبر الرابط الموجود على التقدير)
- قم بتعيين تاريخ الفاتورة إلى اليوم (أو تاريخ الفوترة الفعلي)
- قم بتعيين تاريخ الاستحقاق بناءً على شروط الدفع الخاصة بك
- راجع معدلات الضرائب — تأكد من صحة شرائح ضريبة السلع والخدمات/الضرائب لكل بند
- قم بتغيير الحالة إلى "مرسل" عندما تكون جاهزًا للإرسال إلى العميل
- شارك ملف PDF للفاتورة مع العميل
tip
تبدأ الفاتورة التي تم إنشاؤها في حالة مسودة، مما يمنحك فرصة لمراجعة كل شيء قبل الإرسال. لا ترسل فاتورة أبدًا دون مراجعة المبالغ والتواريخ وحسابات الضرائب.
📊 قبل وبعد التحويل
| التقدير | الفاتورة التي تم إنشاؤها | |
|---|---|---|
| الرقم | EST-0001 | INV-0052 (يتم تعيينه تلقائيًا) |
| الحالة | تم إنشاء الفاتورة | مسودة ← مرسل ← مدفوع |
| التواريخ | تاريخ التقدير + صالح حتى | تاريخ الفاتورة + تاريخ الاستحقاق |
| الغرض | عرض أسعار — غير ملزم | مستند فوترة قانوني |
| الإجراء | في انتظار الموافقة | في انتظار الدفع |
❓ سيناريوهات شائعة
قبل العميل ولكنه يريد تغييرات
- لا تقم بتحويل التقدير الأصلي بعد
- أنشئ تقديرًا جديدًا (أو قم بتكرار الأصلي)
- قم بإجراء التغييرات المطلوبة
- احصل على موافقة على التقدير الجديد
- قم بتحويل التقدير المقبول المنقح إلى فاتورة
الحاجة إلى إصدار فاتورة بسرعة بعد الموافقة الشفهية
- افتح التقدير
- قم بتغيير الحالة إلى مقبول واحفظ
- انقر فورًا على "تحويل إلى فاتورة"
- في الفاتورة، قم بتعيين تاريخ الفاتورة إلى اليوم
- أرسل الفاتورة
قبل العميل جزءًا من التقدير
- لا تقم بتحويل التقدير الأصلي
- أنشئ تقديرًا جديدًا بالبنود المقبولة فقط
- احصل على موافقته
- قم بتحويل التقدير ذي النطاق الجزئي إلى فاتورة