👥 نظرة عامة على العملاء
إدارة قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك — تخزين تفاصيل الاتصال ومعلومات ضريبة السلع والخدمات وتتبع تاريخ الفواتير لكل عميل.
📋 قائمة العملاء
عند الانتقال إلى العملاء من القائمة الرئيسية، سترى جميع عملائك في جدول قابل للبحث مع ملخص للعدد الإجمالي.
إجراءات الصفحة
| الزر | الوصف |
|---|---|
| استيراد CSV | استيراد جماعي للعملاء من ملف CSV |
| + إنشاء عميل جديد | فتح نموذج إنشاء العميل |
بحث
استخدم شريط البحث عن العملاء... في الأعلى للتصفية حسب اسم العميل أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. يتم تصفية النتائج أثناء الكتابة.
بطاقة الملخص
تعرض العدد الإجمالي للعملاء (على سبيل المثال، 3 إجمالي — جميع العملاء).
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرف | رقم تسلسلي للعميل يتم تعيينه تلقائيًا |
| اسم العميل | اسم العرض مع أيقونة عمل لعملاء الشركات |
| البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني للعميل |
| الهاتف | رقم هاتف العميل |
| تاريخ الإنشاء | تاريخ ووقت إضافة العميل |
| تاريخ التحديث | تاريخ ووقت آخر تحديث |
| الإجراءات | إجراءات لكل صف: عرض، تعديل، حذف |
إجراءات الصف
| الأيقونة | الإجراء |
|---|---|
| عين (عرض) | فتح تفاصيل العميل للقراءة فقط |
| قلم رصاص (تعديل) | تعديل تفاصيل العميل |
| سلة مهملات (حذف) | حذف العميل — فقط إذا لم تكن هناك فواتير مرفقة |
👤 أنواع العملاء
| النوع | الوصف |
|---|---|
| فرد | عميل شخصي — لا يلزم رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات |
| شركة | عميل شركة — يوصى باستخدام رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات/معرف الضريبة للامتثال لضريبة السلع والخدمات |
يتم عرض عملاء الشركات بأيقونة مبنى في عمود اسم العميل.
📥 استيراد CSV
استيراد العملاء بشكل جماعي باستخدام ملف CSV:
- انقر على استيراد CSV
- قم بتنزيل قالب CSV النموذجي
- املأ بيانات العملاء
- قم بتحميل ملف CSV المكتمل
- راجع وأكد الاستيراد
:::tip إعداد جماعي استخدم استيراد CSV عند التبديل من نظام فوترة آخر أو إعداد عدد كبير من العملاء دفعة واحدة. :::
📊 تتبع المستحقات
يتم تتبع فواتير كل عميل المستحقة تلقائيًا. اذهب إلى المستحقات في القائمة الرئيسية لرؤية:
- إجمالي المستحقات لكل عميل
- الفواتير الفردية المتأخرة
- تتبع الدفعات الجزئية
💡 أفضل الممارسات
tip
- أضف دائمًا رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات لعملاء الشركات للامتثال لضريبة السلع والخدمات
- استخدم الاسم القانوني للشركة لعملاء الشركات
- قم بتعيين رمز الولاية الصحيح لحساب ضريبة السلع والخدمات بدقة (CGST/SGST مقابل IGST)
- استورد العملاء الحاليين عبر CSV قبل إنشاء الفواتير
🔗 مواضيع ذات صلة
- إنشاء عميل — دليل كامل لكل حقل لإضافة عميل
- تعديل / حذف العملاء — تحديث أو إزالة سجلات العملاء