👥 نظرة عامة على العملاء
إدارة قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك — تخزين تفاصيل الاتصال ومعلومات ضريبة السلع والخدمات وتتبع تاريخ الفواتير لكل عميل.
📋 قائمة العملاء
عند الانتقال إلى العملاء من القائمة الرئيسية، سترى جميع عملائك في جدول قابل للبحث مع ملخص للعدد الإجمالي.
إجراءات الصفحة
| الزر | الوصف |
|---|---|
| استيراد CSV | استيراد جماعي للعملاء من ملف CSV |
| + إنشاء عميل جديد | فتح نموذج إنشاء العميل |
البحث والتصفية
- البحث — استخدم شريط البحث في الأعلى للتصفية حسب اسم العميل أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. يتم تصفية النتائج أثناء الكتابة.
- تصفية النطاق الزمني — استخدم منتقيي التاريخ من / إلى لعرض العملاء المُنشأين ضمن نطاق زمني فقط، ويمكن مسحها بزر ✕.
بطاقة الملخص
تعرض ملخص عدد فوق الجدول — على سبيل المثال اليوم — عملاء اليوم (عدد العملاء المضافين اليوم).
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرف | رقم تسلسلي للعميل يُعيَّن تلقائيًا |
| اسم العميل | اسم العرض مع أيقونة عمل لعملاء الشركات |
| البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني للعميل |
| الهاتف | رقم هاتف العميل |
| تاريخ الإنشاء | تاريخ ووقت إضافة العميل |
| تاريخ التحديث | تاريخ ووقت آخر تحديث |
| الإجراءات | إجراءات لكل صف: عرض، تعديل، حذف |
إجراءات الصف
| الرمز | الإجراء |
|---|---|
| عين (عرض) | فتح تفاصيل العميل للقراءة فقط |
| قلم رصاص (تعديل) | تعديل تفاصيل العميل |
| سلة مهملات (حذف) | حذف العميل — فقط إذا لم تكن هناك فواتير مرفقة |
👤 أنواع العملاء
| النوع | الوصف |
|---|---|
| فرد | عميل شخصي — لا يلزم رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات |
| شركة | عميل شركة — يُنصح بإضافة رقم GSTIN/معرّف الضريبة للامتثال لضريبة السلع والخدمات |
يتم عرض عملاء الشركات بأيقونة مبنى في عمود اسم العميل.
📥 استيراد CSV
استيراد العملاء بشكل جماعي باستخدام ملف CSV:
- انقر على استيراد CSV
- قم بتنزيل قالب CSV النموذجي
- املأ بيانات العملاء
- قم بتحميل ملف CSV المكتمل
- راجع وأكّد الاستيراد
:::tip إعداد جماعي استخدم استيراد CSV عند التبديل من نظام فوترة آخر أو عند إعداد عدد كبير من العملاء دفعة واحدة. :::
📊 تتبع المستحقات
يتم تتبع الفواتير المستحقة لكل عميل تلقائيًا. اذهب إلى المستحقات في القائمة الرئيسية لرؤية:
- إجمالي المستحقات لكل عميل
- الفواتير الفردية المتأخرة
- تتبع الدفعات الجزئية
💡 أفضل الممارسات
تلميح
- أضف دائمًا رقم GSTIN لعملاء الشركات للامتثال لضريبة السلع والخدمات
- استخدم الاسم القانوني للشركة لعملاء الشركات
- عيّن رمز الولاية الصحيح لحساب ضريبة السلع والخدمات بدقة (CGST/SGST مقابل IGST)
- استورد العملاء الحاليين عبر CSV قبل إنشاء الفواتير
🔗 مواضيع ذات صلة
- إنشاء عميل — دليل كامل لكل حقل لإضافة عميل
- تعديل / حذف العملاء — تحديث أو إزالة سجلات العملاء