إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

✏️ عرض وتعديل وحذف العملاء

حافظ على تحديث قاعدة بيانات العملاء لديك من خلال عرض التفاصيل وتعديل السجلات وحذف العملاء عند الحاجة.

قائمة العملاء – الإجراءات

يحتوي كل صف عميل على ثلاثة رموز إجراءات في عمود الإجراءات:

الرمزالإجراء
عين (عرض)فتح تفاصيل العميل للقراءة فقط
قلم رصاص (تعديل)فتح نموذج العميل للتعديل
سلة مهملات (حذف)حذف العميل

👁️ عرض عميل​

  1. اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
  2. ابحث عن العميل في القائمة
  3. انقر على رمز العرض (العين) في صف العميل
  4. يفتح مربع حوار للقراءة فقط يعرض تفاصيل العميل

مربع حوار عرض العميل

يعرض مربع الحوار:

الحقلملاحظات
الاسم والمعرّفيظهران في الرأس (مثال: surya #523)
البريد الإلكتروني / الهاتفبيانات الاتصال
معرّف الضريبة / رقم ضريبة السلع والخدماتمعرّفات الضريبة
تاريخ الميلاد / العمريُحسب العمر من تاريخ الميلاد
نوع العميلفرد أو شركة
تاريخ الإنشاء / تاريخ التحديثطوابع زمنية للسجل
العنوانكتلة العنوان الكاملة

الحقول التي لا تحتوي على قيمة تعرض "غير متوفر". انقر على إغلاق أو على ✕ للإغلاق.

✏️ تعديل عميل​

يمكن تعديل جميع حقول العميل في أي وقت، بغض النظر عن وجود فواتير سابقة له.

خطوات التعديل​

  1. اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
  2. ابحث عن العميل (استخدم شريط البحث إذا لزم الأمر)
  3. انقر على رمز التعديل (القلم الرصاص) في صف العميل
  4. يفتح النموذج مع تعبئة جميع القيم الحالية مسبقًا — يظهر الرأس تعديل العميل
  5. حدّث أي حقول
  6. انقر على تحديث العميل

:::info تأثير الفاتورة تعديل بيانات العميل (الاسم، العنوان، معرّف الضريبة) لا يغيّر بأثر رجعي الفواتير الحالية. تحتفظ ملفات PDF للفواتير السابقة بالتفاصيل الأصلية وقت الإنشاء. :::

الحقول التي يمكنك تعديلها​

القسمالحقول
أساسيةاسم العميل، نوع العميل (فرد / شركة)
الاتصالالهاتف (مع رمز البلد)، البريد الإلكتروني
العنوانالرمز البريدي، الولاية، البلد، العنوان
الضريبةالضريبة (رقم GSTIN أو معرّف الضريبة — أبجدي رقمي، حتى 30 حرفًا)

🗑️ حذف عميل​

خطوات الحذف​

  1. اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
  2. ابحث عن العميل في القائمة
  3. انقر على رمز الحذف (سلة المهملات) في صف العميل
  4. أكّد في مربع الحوار

متى يمكنك الحذف؟​

الشرطيمكن الحذف؟
العميل ليس لديه فواتير✅ نعم
العميل لديه فواتير مسودة فقط⚠️ احذف المسودات أولاً
العميل لديه فواتير نهائية❌ لا — للحفاظ على السجل المالي

:::warning سلامة البيانات لا يمكن حذف العملاء الذين لديهم فواتير نهائية موجودة، وذلك للحفاظ على سجلاتك المالية ومسار التدقيق. :::

💡 أفضل الممارسات​

تلميح
  • حدّث معرّف الضريبة للعميل بانتظام إذا تغيّر تسجيله في ضريبة السلع والخدمات
  • حدّث الولاية إذا انتقل العميل — فهذا يؤثر على CGST/SGST مقابل IGST في الفواتير المستقبلية
  • بدلاً من حذف العملاء غير النشطين، توقّف ببساطة عن إنشاء فواتير لهم

🔗 مواضيع ذات صلة​