✏️ عرض وتعديل وحذف العملاء
حافظ على تحديث قاعدة بيانات عملائك من خلال عرض التفاصيل وتعديل السجلات وإزالة العملاء عند الحاجة.
يحتوي كل صف عميل على ثلاث أيقونات إجراءات في عمود الإجراءات:
| الأيقونة | الإجراء |
|---|---|
| عين (عرض) | فتح تفاصيل العميل للقراءة فقط |
| قلم رصاص (تعديل) | فتح نموذج العميل للتعديل |
| سلة مهملات (حذف) | حذف العميل |
👁️ عرض عميل
- اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
- ابحث عن العميل في القائمة
- انقر على أيقونة عرض (عين) في صف العميل
- يفتح مربع حوار للقراءة فقط يعرض جميع تفاصيل العميل: الاسم، نوع العميل، الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، معرف الضريبة
✏️ تعديل عميل
يمكن تعديل جميع حقول العميل في أي وقت، بغض النظر عما إذا كان لديهم فواتير حالية.
خطوات التعديل
- اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
- ابحث عن العميل (استخدم شريط البحث إذا لزم الأمر)
- انقر على أيقونة تعديل (قلم رصاص) في صف العميل
- يفتح النموذج مع جميع القيم الحالية معبأة مسبقًا — يظهر الرأس تعديل العميل
- قم بتحديث أي حقول
- انقر على تحديث العميل
:::info تأثير الفاتورة تعديل تفاصيل العميل (الاسم، العنوان، معرف الضريبة) لا يغير الفواتير الحالية بأثر رجعي. تحتفظ ملفات PDF للفواتير السابقة بالتفاصيل الأصلية وقت الإنشاء. :::
الحقول التي يمكنك تعديلها
| القسم | الحقول |
|---|---|
| أساسي | اسم العميل، نوع العميل (فرد / شركة) |
| الاتصال | الهاتف (مع رمز البلد)، البريد الإلكتروني |
| العنوان | الرمز البريدي، الولاية، البلد، العنوان |
| الضريبة | الضريبة (رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات أو معرف الضريبة — أبجدي رقمي، حتى 30 حرفًا) |
🗑️ حذف عميل
خطوات الحذف
- اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
- ابحث عن العميل في القائمة
- انقر على أيقونة حذف (سلة مهملات) في صف العميل
- قم بالتأكيد في مربع الحوار
متى يمكنك الحذف؟
| الشرط | هل يمكن الحذف؟ |
|---|---|
| العميل ليس لديه فواتير | ✅ نعم |
| العميل لديه فواتير مسودة فقط | ⚠️ احذف المسودات أولاً |
| العميل لديه فواتير نهائية | ❌ لا — يحافظ على التاريخ المالي |
:::warning سلامة البيانات لا يمكن حذف العملاء الذين لديهم فواتير نهائية حالية للحفاظ على سجلاتك المالية ومسار التدقيق. :::
💡 أفضل الممارسات
tip
- قم بتحديث معرف الضريبة للعميل بانتظام إذا تغير تسجيل ضريبة السلع والخدمات الخاص به
- قم بتحديث الولاية إذا انتقل العميل — يؤثر ذلك على CGST/SGST مقابل IGST في الفواتير المستقبلية
- بدلاً من حذف العملاء غير النشطين، توقف ببساطة عن إنشاء فواتير لهم
🔗 مواضيع ذات صلة
- نظرة عامة على العملاء — قائمة العملاء الكاملة والبحث
- إنشاء عميل — إضافة عميل جديد
- إنشاء فاتورة — إنشاء فاتورة لعميل