➕ إنشاء عميل
أضف عملاء إلى قاعدة بياناتك حتى تتمكن من تحديدهم بسرعة عند إنشاء الفواتير والتقديرات وإيصالات التسليم.
خطوات إنشاء عميل
الخطوة 1: افتح نموذج العميل
- اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
- انقر على + إنشاء عميل جديد (أعلى يمين الصفحة)
يفتح النموذج برأس إضافة عميل جديد.
الخطوة 2: املأ النموذج
انظر مرجع الحقول الكامل أدناه.
الخطوة 3: حفظ
انقر على حفظ العميل. تتم إضافة العميل إلى قاعدة بياناتك على الفور.
📝 حقول النموذج
اسم العميل (مطلوب)
الاسم الكامل للعميل — اسم الفرد أو اسم الشركة.
- يظهر على جميع الفواتير والمستندات
- مثال:
حلول XYZ للبيع بالتجزئة،تقنيات ABC المحدودة
نوع العميل
حدد نوع العميل من القائمة المنسدلة:
| النوع | الوصف |
|---|---|
| فرد | عميل شخصي — لا يلزم رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات |
| شركة | عميل شركة — أضف معرف الضريبة للامتثال لضريبة السلع والخدمات |
الهاتف (مطلوب)
رقم الهاتف مع محدد رمز البلد.
- حدد علم/رمز البلد (الافتراضي: +91 الهند)
- أدخل الرقم المكون من 10 أرقام
- التنسيق:
XXXXX XXXXX
تاريخ الميلاد
اختياري. اختر تاريخ ميلاد العميل من منتقي التاريخ (لا يمكن أن يكون تاريخًا مستقبليًا). عند تعيينه، يعرض النموذج العمر المحسوب أسفل الحقل.
حقول العنوان
تظهر حقول العنوان في صف واحد:
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| الرمز البريدي | اختياري | الرمز البريدي/ZIP |
| الولاية | اختياري | قائمة منسدلة للولاية — تحدد حساب CGST/SGST مقابل IGST |
| البلد | اختياري | قائمة منسدلة للبلد (الافتراضي: الهند) |
| العنوان | مطلوب | عنوان الشارع / العنوان الكامل |
:::warning حساب ضريبة السلع والخدمات يحدد اختيار الولاية ما إذا كانت الفواتير تطبق CGST + SGST (نفس ولاية عملك) أو IGST (ولاية مختلفة). قم بتعيينه بشكل صحيح لحساب ضريبة السلع والخدمات بدقة على الفواتير. :::
البريد الإلكتروني والضريبة
يظهر هذان الحقلان جنبًا إلى جنب:
| الحقل | مطلوب | الوصف | التحقق من الصحة |
|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | اختياري | عنوان البريد الإلكتروني للعميل | تنسيق بريد إلكتروني صالح |
| الضريبة | اختياري | رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات أو رقم تعريف الضريبة | أبجدي رقمي، حتى 30 حرفًا |
:::tip رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات (GSTIN)
بالنسبة لعملاء الشركات، يضمن إدخال رقم GSTIN (مثال: 29AABCA1234A1Z5) الامتثال لضريبة السلع والخدمات على الفواتير.
:::
🔘 أزرار الإجراءات
| الزر | الإجراء |
|---|---|
| حفظ العميل | يحفظ العميل الجديد ويعود إلى قائمة العملاء |
| إلغاء | يتجاهل جميع التغييرات ويعود إلى قائمة العملاء |
:::info وضع التعديل عند تعديل عميل موجود، يظهر زر الحفظ باسم تحديث العميل بدلاً من حفظ العميل. :::
✅ بعد إنشاء عميل
- يظهر العميل في قائمة العملاء على الفور
- يصبح متاحًا في نماذج إنشاء الفواتير والتقديرات وإيصالات التسليم
- اذهب إلى المستحقات لتتبع فواتيره المستحقة
💡 إضافة سريعة من نموذج الفاتورة
يمكنك أيضًا إنشاء عميل مباشرة أثناء إنشاء فاتورة — دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة العملاء أولاً:
- في نموذج الفاتورة، انقر على حقل البحث عن العميل
- إذا لم يتم العثور على العميل، انقر على إضافة عميل جديد
- املأ النموذج المصغر المضمّن
- يتم إنشاء العميل وتحديده تلقائيًا
⚠️ أخطاء التحقق من الصحة
| الخطأ | السبب | الإصلاح |
|---|---|---|
| اسم العميل مطلوب | حقل الاسم فارغ | أدخل اسم العميل |
| بريد إلكتروني غير صالح | تنسيق البريد الإلكتروني غير صحيح | تحقق من تنسيق البريد الإلكتروني (مثال: name@example.com) |
🔗 مواضيع ذات صلة
- نظرة عامة على العملاء — عرض وإدارة جميع العملاء
- تعديل / حذف العملاء — تحديث أو إزالة سجلات العملاء
- إنشاء فاتورة — استخدام عميل في فاتورة