➕ إنشاء عميل
أضف عملاء إلى قاعدة بياناتك حتى تتمكن من تحديدهم بسرعة عند إنشاء الفواتير والتقديرات وإيصالات التسليم.
خطوات إنشاء عميل
الخطوة 1: افتح نموذج العميل
- اذهب إلى العملاء من القائمة الرئيسية
- انقر على + إنشاء عميل جديد (أعلى يمين الصفحة)
يفتح النموذج مع رأس أزرق إضافة عميل.
الخطوة 2: املأ النموذج
انظر مرجع الحقول الكامل أدناه.
الخطوة 3: حفظ
انقر على حفظ العميل. تتم إضافة العميل إلى قاعدة بياناتك على الفور.
📝 حقول النموذج
اسم العميل (مطلوب)
الاسم الكامل للعميل — اسم الفرد أو اسم الشركة.
- يظهر على جميع الفواتير والمستندات
- مثال:
حلول XYZ للبيع بالتجزئة،تقنيات ABC المحدودة
نوع العميل
حدد نوع العميل من القائمة المنسدلة:
| النوع | الوصف |
|---|---|
| فرد | عميل شخصي — لا يلزم رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات |
| شركة | عميل شركة — أضف معرف الضريبة للامتثال لضريبة السلع والخدمات |
الهاتف (مطلوب)
رقم الهاتف مع محدد رمز البلد.
- حدد علم/رمز البلد (الافتراضي: +91 الهند)
- أدخل الرقم المكون من 10 أرقام
- التنسيق:
XXXXX XXXXX
حقول العنوان
تظهر حقول العنوان في صف واحد:
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| الرمز البريدي | اختياري | الرمز البريدي/ZIP |
| الولاية | اختياري | قائمة منسدلة للولاية — تحدد حساب CGST/SGST مقابل IGST |
| البلد | اختياري | قائمة منسدلة للبلد (الافتراضي: الهند) |
| العنوان | اختياري | عنوان الشارع / العنوان الكامل |
:::warning حساب ضريبة السلع والخدمات يحدد اختيار الولاية ما إذا كانت الفواتير تطبق CGST + SGST (نفس ولاية عملك) أو IGST (ولاية مختلفة). قم بتعيينه بشكل صحيح لحساب ضريبة السلع والخدمات بدقة على الفواتير. :::
البريد الإلكتروني والضريبة
يظهر هذان الحقلان جنبًا إلى جنب:
| الحقل | مطلوب | الوصف | التحقق من الصحة |
|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | اختياري | عنوان البريد الإلكتروني للعميل | تنسيق بريد إلكتروني صالح |
| الضريبة | اختياري | رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات أو رقم تعريف الضريبة | أبجدي رقمي، حتى 30 حرفًا |
:::tip رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات
بالنسبة لعملاء الشركات، يضمن إدخال رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات (على سبيل المثال، 29AABCA1234A1Z5) الامتثال لضريبة السلع والخدمات على الفواتير.
:::
🔘 أزرار الإجراءات
| الزر | الإجراء |
|---|---|
| حفظ العميل | يحفظ العميل الجديد ويعود إلى قائمة العملاء |
| إلغاء | يتجاهل جميع التغييرات ويعود إلى قائمة العملاء |
:::info وضع التعديل عند تعديل عميل موجود، يظهر زر الحفظ تحديث العميل بدلاً من حفظ العميل. :::
✅ بعد إنشاء عميل
- يظهر العميل في قائمة العملاء على الفور
- متاح في نماذج إنشاء الفواتير والتقديرات وإيصالات التسليم
- اذهب إلى المستحقات لتتبع فواتيرهم المستحقة
💡 إضافة سريعة من نموذج الفاتورة
يمكنك أيضًا إنشاء عميل مباشرة أثناء إنشاء فاتورة — لا حاجة للانتقال إلى العملاء أولاً:
- في نموذج الفاتورة، انقر فوق حقل البحث عن العميل
- إذا لم يتم العثور على العميل، انقر فوق إضافة عميل جديد
- املأ النموذج المصغر المضمن
- يتم إنشاء العميل وتحديده تلقائيًا
⚠️ أخطاء التحقق من الصحة
| الخطأ | السبب | الإصلاح |
|---|---|---|
| اسم العميل مطلوب | حقل الاسم فارغ | أدخل اسم العميل |
| بريد إلكتروني غير صالح | تنسيق البريد الإلكتروني غير صحيح | تحقق من تنسيق البريد الإلكتروني (على سبيل المثال، name@example.com) |
🔗 مواضيع ذات صلة
- نظرة عامة على العملاء — عرض وإدارة جميع العملاء
- تعديل / حذف العملاء — تحديث أو إزالة سجلات العملاء
- إنشاء فاتورة — استخدام عميل في فاتورة